北極星碳管家網訊:“限電”刷屏，今天我們就和大家一起梳理一下“限電”下的雙碳時代的趨勢性機會。
大綱如下：
一、從“缺電”背后的原因看“缺電”的持續性如何？
二、中長期的機會：具備技術優勢符合 ESG 要求的龍頭企業占優
三、更長期的機會：實現雙碳目標需要多種手段的配合，從而帶來各種長期機會
四、怎樣把握這些機會？
2020 年底以來“缺電”、“限電”頻頻出現。
2020 年 12 月，湖南、江西、浙江等省份陸續發布了“有序用電”通知；今年 5 月份以來，“缺電”現象頻現，云南、廣東、山東、浙江、寧夏等省“限電” 要求不斷出臺。
2021 年 8 月 17 日《2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》發 布后，“限電”范圍進一步擴大。8 月下旬被預警的部分省份，就“雙控”予 以表態。廣西省出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對高耗能企業實 行限產，并給出了明確的減產標準。新疆、寧夏等被警告的自治區也做了整改部署。
一、從“缺電”背后的原因看“缺電”的持續性如何？
我們先來看缺電的原因：
1、經濟復蘇、需求側電氣化加速推升用電需求
根據國家統計局公布的數據，2021 年前 7 月我國全社會用電量達 47097 億千瓦 時，同比增長 16.6%，相較于 2019 年 1-7 月兩年年均復合增長率也高達 7.6%， 處于 2012 年以來的次高增速。
分行業來看，旺盛的制造業需求拉動發電需求高增。非高耗能制造業用電量累計 增速明顯高于高耗能制造業。同比增速來看，2021 年 7 月，高耗能制造業累計用 電量同比提升 15.5%，而非高耗能制造業同比提升 23.9%。相較于2019 年，高耗能制造業同比增加 14%，而非高耗能增加 18.6%。
東部外貿活躍的發達地區用電需求旺盛，2021 年前 7 月粵蘇浙滬魯五省合計用電量達 16899 億千瓦時，同比增 長 20.3%，相較 2019 年同期增長 17.50%。
制造業中，計算機通信和其他電子、汽車制造、電氣機械、通用設備等增速都非常高。服務業中信息傳輸、批發零售兩個用電大戶都實現了較高增速，批發零售得益于電動車充換電業務的快速發展。
2、“缺電”的原因之二：發電結構的變化導致局部、短時電力緊張
以今年缺電較為嚴重的云南為例。
一方面，云南省水電占比高達 80%，今年來水偏枯影響電力供應。截至今年 7 月水電發電量 1411.5 億千瓦時，同比上升 15%， 但水電發電量上升主要受新增裝機（棄水率下降）、水庫放水影響，來水偏枯導致機組利用小時較前 5 年同期均值低 4.9%。雖然進入雨季， 6、7 月份機組利用小時數有所提升，但仍低于去年同期水平。進入冬季，來水不足狀況或更加明顯， 疊加部分水庫蓄水已透支，預計冬季仍將面臨較大供電壓力。
另一方面，云南廣 西等地由于清潔能源豐富，能源成本低，吸引了電解鋁、多晶硅大量新增產能， 用電需求強勁。云南省外送電力主要支援兩廣地區，2020 年輸出電力達 1425 億千瓦時，位居全國第二。
截至 2021 年 7 月，廣東輸入電量幾乎為零增長，累計同比增速僅為 0.04%。云南、廣西、廣東等“缺電”較為明顯的區域，火電發電設備利用小時都大幅提 高，顯示火電廠在盡力保供，“缺煤”并不是導致“缺電”的主要原因。
從火電發電設備平均利用小時數處于歷史上并不高的水平，也可以看出總的裝機 容量并不缺。但是，裝機容量中，作為穩定發電、并可以靈活調配的能源火電裝 機增速降低，風電、太陽能裝機增速較高。而新能源存在著季節性、時間分布不 均、受氣候影響等問題，并且時段性、靈活性調節能力不足，因此，一旦用電負 荷高增，或者新能源出力不足，就有可能出現“缺電”的情形。
3、“缺電”的原因之三：煤炭供需缺口放大，庫存處于低位，加大了火電增加供應的難度
煤炭安全問題影響煤炭生產。
內蒙古產量同比增速明顯落后于晉、陜，主要原因為內蒙古全面清查 2020 年以來煤炭資源領域違規違法問題，疊加“煤管票”、 外送、重大礦難頻發等因素導致有效供給難以釋放。晉、陜、蒙 2021 年前 4 月原煤累計開采量占全國總開采量的 72.45%，相較 20 年同期 70.14%進一步提升。電力需求旺盛帶動煤炭消費，加上煤炭供應受影響，煤炭庫存被持續消耗。9 月16 日沿海八省動力煤庫存為 1942.8 萬噸，同比下降 25.6%，處于近五年低位。
4、能耗雙控推動“限電”
8 月 17 日發改委印發了《2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》， 能耗強度不降反升的 9 省（區），今年暫停國家規劃布局的重大項目以外的“兩 高”項目節能審查，并督促各地采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別 是能耗強度降低目標任務。被預警的部分省份，陸續出臺“限電”、“限產”措 施。
“雙控”是指能源消費總量和強度的雙控制度。雙控制度早在“十二五”期間就已經寫入發展規劃中。其中，能耗強度是指單位 GDP 能耗。公式為：萬元生產總值能耗=能源消費量(噸標準煤)/地區生產總值(萬元)。
為實現 2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和計劃，“十四五”規劃完善能源消費總量和強度雙控制度， 重點控制化石能源消費，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右；將節能目標分解落實到各地區，“十四五期間”確保單位 GDP 能耗降低 13.5%。
國家發改委的能耗“雙控”考核實施季度、“紅黃綠”燈預警機制：未完成雙控進度目標，且實際值與目標值差距大于目標值 10%的地區為一級預警，用“紅燈”表示，其能耗控制形勢十分嚴峻；未完成雙控進度目標，差距在 10%以內的地區亮“黃燈”，其能耗控制形勢比較嚴峻；完成雙控進度目標的地區亮“綠燈”，表示進展總體順利。
結論：“限電”可能成為常態。
首先，在新能源消納和存儲能力完善之前，火電對電力電量平衡仍具備重要意義，常規水電、核電、氣電、煤電等保障供應安全的支撐性電源裝機的不足，將使得局部、短時電力供應緊張的情況可能持續存在。
第二，火電在能源結構仍占據重要地位：以發電量計算，火電占比高達 68%。因 此，在能耗強度有效下降之前，為了達到雙控目標，對高耗能產業的限電、限產 等就成為降低能耗總量的有效手段，短期影響開工率，中長期影響產能擴張。
推薦閱讀
預算22億元 江蘇省泰州市海陵區城市生態水環境治理PPP項目資格預審公告
北極星水處理網訊:9月30日，江蘇省泰州市政府采購網發布了泰州市海陵區城市生態水環境治理PPP項目資格預審公告，項目屬于新建+存量項目，主要投資內容包含雨污分流改造及其>>>詳細閱讀
本文標題：從“限電”看雙碳時代的趨勢性機會
地址：http://www.brh9h.cn/nengyuan/fengneng/312146.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示