隨著智能可穿戴技術的進一步發(fā)展，可穿戴設備已經(jīng)從眼鏡、手表這種裝飾性的簡易智能穿戴向鞋子、衣服等難度更高的必需品發(fā)展。從2012年前后阿迪達斯、耐克把智能鞋的概念帶進國內(nèi)市場后，智能鞋就逐漸成為國內(nèi)企業(yè)追逐的新方向。智能鞋市場也在慢慢形成，尤其在進入2015年后，智能鞋迎來了快速的發(fā)展，智能產(chǎn)商數(shù)量與智能鞋出貨量都有較大的增長。在制鞋業(yè)及智能可穿戴領域中，智能鞋都成了一股不可忽視的力量。
本研究分析報告將根據(jù)智能鞋市場相關數(shù)據(jù)與調(diào)查，針對2015年中國智能鞋市場進行分析，解讀市場發(fā)展趨勢。
一、中國鞋業(yè)現(xiàn)狀
2015年，中國制造業(yè)受經(jīng)濟下行影響，整體呈不景氣狀態(tài)，制鞋業(yè)也不例外，第四屆全球鞋業(yè)可持續(xù)發(fā)展國際峰會數(shù)據(jù)顯示，2015年中國制鞋業(yè)運營指數(shù)已低于90，處于較冷的指數(shù)區(qū)間。
從全國范圍來看，2015年中國制鞋業(yè)開始出現(xiàn)訂單集中化的趨勢，中小廠家由于缺乏競爭力正不斷倒閉，大廠家出現(xiàn)訂單飽和的狀況。
1.訂單集中化
從2008年金融危機爆發(fā)后，傳統(tǒng)行業(yè)的訂單就慢慢出現(xiàn)碎片化的情況，長單變成短單、大單拆成小單，在很長一段時間內(nèi)，國內(nèi)鞋業(yè)都處于這種狀態(tài)。直到2015年前后，隨著大鞋企技術優(yōu)勢的不斷累積，再加上運動鞋市場的復蘇，鞋業(yè)領域中訂單又開始出現(xiàn)集中化的趨勢。
2.中小廠家倒閉
2015年開始，中小鞋企的處境更加困難，除了人工成本上漲帶來資金上的壓力外，還有國內(nèi)環(huán)境調(diào)控的政策不斷收緊，環(huán)保方面的壓力也在不斷加大。根據(jù)珠三角的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年珠三角的倒閉企業(yè)中，超過90%的鞋企是規(guī)模以下的企業(yè)。那些家庭作坊式的小廠家，在2015年也大都處于停工的狀態(tài)。
3.大廠家訂單超飽和
規(guī)模以上的鞋企中，2015年訂單飽和的狀況很常見，寶成工業(yè)、豐泰企業(yè)及F-鈺齊三大鞋業(yè)代工巨頭去年營收均創(chuàng)歷史新高、區(qū)域龍頭企業(yè)雙馳等在2015年的訂單量較2014年也有大幅度的增長。相較而言，雖然中小企業(yè)的數(shù)量很多，但是“規(guī)模以上”的企業(yè)還是承擔了制鞋行業(yè)大部分產(chǎn)能。而這些企業(yè)在困難面前，并不會像小企業(yè)那樣脆弱。而隨著制鞋業(yè)技術的提高，再加上機器自動化的推廣，大鞋企生產(chǎn)的優(yōu)勢在不斷擴大，訂單也逐漸回流到大鞋企中。
二、制鞋基地及代表發(fā)展狀況
中國的制鞋業(yè)大致可分為四大集群：一是以福建莆田、泉州等地為代表的鞋業(yè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)運動鞋；二是以廣州、東莞、惠東等地為代表的廣東鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中高檔鞋；三是以溫州、臺州等地為代表的浙江鞋業(yè)基地，主要是生產(chǎn)中低檔鞋；四是以成都、重慶為代表的西部鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)女鞋。
莆田、泉州等地的鞋企在2015年發(fā)展普遍不錯。作為世界鞋類品牌的代工生產(chǎn)基地，2015年，莆田有超過40家鞋企納稅超過1000萬，在數(shù)量上比去年增加了10余家，納稅金額比2014年增加了3億多。在如今經(jīng)濟下行大環(huán)境下，制造業(yè)普遍不景氣的情況下，莆田鞋企的表現(xiàn)讓大家眼前一亮。其中，莆田鞋業(yè)協(xié)會會長陳文彪先生旗下單位，納稅金額連續(xù)三年大幅增長，成為莆田本土鞋企中納稅最高的企業(yè)，其名下企業(yè)總納稅金額超過一個億。
而泉州的鞋企同樣表現(xiàn)出色，安踏、361°、鴻星爾克等泉州上市鞋企，相比2014年都有較高的漲幅。其中，安踏公司業(yè)績超出預期并達到歷史最高水平。在安踏公司的2015年上半年業(yè)績報告中，安踏公司收入同比增長24%至51.1億元，毛利率同比增長46.6%至23.8億元，此外，經(jīng)營溢利同比增長28.5%至12.6億元。同時，安踏還公布了2016年第一季度訂貨會數(shù)據(jù)，實現(xiàn)連續(xù)九個季度訂貨金額增長。
與之相對應的是，廣州、東莞等地的鞋企在2015年卻普遍過得不好，不斷有鞋企出現(xiàn)倒閉的情況出現(xiàn)。在南都報、鞋博士、大粵網(wǎng)聯(lián)合發(fā)起的第5次東莞企業(yè)生存報告調(diào)查顯示：受訪的150家企業(yè)中，超過6成企業(yè)表示，2014年的接單量同比下降，近27%的企業(yè)接單量下滑超過3成，而訂單利潤下滑的企業(yè)占比達到69.34%。在這一輪劇烈調(diào)整中，32%的企業(yè)虧損經(jīng)營，難以維持。東莞9成鞋企擔心會有更多關停，整個行業(yè)悲觀情緒彌漫。
總體而言，傳統(tǒng)的制鞋業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，鞋企目前正在探索新的增長點，“轉型升級”已成為行業(yè)發(fā)展的關鍵詞。隨著“智能制造”概念的深入，智能鞋有望成為鞋業(yè)下一個突破口。
三、中國智能鞋發(fā)展概況
智能鞋在國內(nèi)最早由耐克、阿迪達斯于2012年前后推出，最初主要應用在運動鞋上，但市場反應并不好。
2013年，智能穿戴概念開始成為風口，智能鞋也由此再度進入人們的視野中。國內(nèi)鞋企也開始跟進，雙馳企業(yè)成立智能鞋孵化平臺開始研發(fā)智能鞋，李寧與小米宣布要聯(lián)合推出智能跑鞋……幾家知名鞋企都開始投入精力到智能鞋領域中。
2014年，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)商成為了智能鞋領域的主導者，這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)商以智能童鞋為切入點，讓國內(nèi)市場上首次出現(xiàn)了國產(chǎn)智能鞋。
2015年，智能鞋市場百花齊放，傳統(tǒng)鞋企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在發(fā)力，市場上出現(xiàn)了數(shù)十個智能鞋品牌。其中，傳統(tǒng)鞋企如雙馳企業(yè)，憑借智能鞋孵化平臺，與創(chuàng)業(yè)團隊合作，連續(xù)推出多款智能鞋。而李寧、361°等鞋企則與小米、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，共同生產(chǎn)推廣智能鞋。2014年表現(xiàn)搶眼的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由于缺乏對制鞋業(yè)供應鏈的把控，無法控制風險，開始出現(xiàn)疲態(tài)。
總體而言，智能鞋還處于初步開發(fā)階段，無論是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還是鞋企，都是在小范圍試水智能鞋，但可以看到智能鞋已經(jīng)形成一個產(chǎn)業(yè)，并在不斷擴大中。鞋企積極參與互聯(lián)網(wǎng)的跨領域互動成為一個很好的開端，制鞋業(yè)普遍對智能穿戴技術在鞋子上的應用抱樂觀的態(tài)度，認為這將成為制造業(yè)轉型升級的關鍵點之一。
四、智能鞋產(chǎn)品分析
目前市面上的智能鞋主要可以分成計步鞋和定位鞋兩類。計步鞋主要的銷售對象是運動愛好者。在2015年，計步鞋是市場上最受歡迎的智能鞋。根據(jù)淘寶、天貓、京東、淘寶眾籌、京東眾籌等公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，計步鞋在2015年的銷售額已經(jīng)超過5000萬。
另外一種產(chǎn)品種類是定位鞋，這種產(chǎn)品主要針對兒童。兒童智能定位鞋能夠監(jiān)測定位兒童位置，可防止兒童意外走失，保障兒童安全。近兩年陸續(xù)有百度、騰訊、李寧、361°、達芙妮等巨頭投身兒童智能鞋領域，業(yè)內(nèi)對兒童智能鞋前景普遍看好。
除此之外，市場還有針對老人、孕婦的產(chǎn)品，但也沒有脫離計步鞋與定位鞋的范疇，給老人的產(chǎn)品主要采用定位功能產(chǎn)品，給孕婦設計的鞋子則考慮運動健康的場景，主要應用有健康管理功能的計步鞋。
相比去年，今年智能鞋產(chǎn)商數(shù)量有所增加，數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2015年，有超過10個智能鞋品牌亮相市場。其中傳統(tǒng)鞋企數(shù)量增幅最大，目前數(shù)量已經(jīng)超過互聯(lián)網(wǎng)公司。而目前市場主流的智能鞋品牌有5個，如表格中所示。
智能鞋的銷售渠道主要有官網(wǎng)、官方旗艦店、授權代理、眾籌渠道等，其中官方旗艦店和眾籌兩個渠道的銷量占全部渠道80%以上。而傳統(tǒng)鞋企像李寧、雙馳這樣還擁有自己的線下實體店可以銷售智能鞋產(chǎn)品，也帶來了一定的銷量。
五、智能鞋產(chǎn)業(yè)鏈分析
智能鞋產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，從產(chǎn)業(yè)分工維度看大致有芯片及零件生產(chǎn)商、移動開發(fā)者、鞋子、工業(yè)設計四個環(huán)節(jié)。
2.芯片及零件生產(chǎn)商
第一是芯片及零件生產(chǎn)商環(huán)節(jié)，包括：芯片、傳感器、電池、感應器、無線模塊等。第二是芯片，根據(jù)品類的不同，芯片及其他零件生產(chǎn)商也不同，主流的供應廠商有有intel、高通、MTK等品牌。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，基于可穿戴芯片的一體化平臺解決方案也陸續(xù)出現(xiàn)。目前高通和MTK的芯片方案比較常見。第三是傳感器。傳感器是智能鞋設備感知外部環(huán)境的窗口，也是產(chǎn)品功能差異化的重要硬件，傳感器的敏銳程度往往決定了產(chǎn)品的準確性。智能鞋使用的傳感器主要有3類，包括交互感知類、生理參數(shù)檢測類及環(huán)境感知類。因微型化、低成本、高精度等優(yōu)勢，目前的智能鞋基本上都采用了MEMS傳感器。第四是電池，智能鞋的電池分為兩類。一類是紐扣電池，成本低廉，使用方便，一般應用在藍牙和低功耗的傳感器元件上。另一類是可充電鋰電池，可以進行反復充電，成本較高，且要定期充電，一般應用在較高功耗的GPS定位智能鞋中。
2.鞋子
鞋子作為智能鞋的核心組成部分，同時還是智能元件的載體。但從鞋子本身來說，其品牌、質量、性價比、外觀等影響消費者購買的因素并沒有改變，智能功能是鞋子的附加分，而非決定因素。
3.移動開發(fā)者
智能鞋功能的可視化離不開移動應用，移動開發(fā)者是智能鞋產(chǎn)品研發(fā)中重要的一環(huán)。
4.工業(yè)設計
智能鞋內(nèi)部需放置智能元件，這就涉及到工業(yè)設計。如何在不影響鞋子的美觀與舒適度的情況下，讓內(nèi)置的智能元件處于最佳工作狀態(tài)，中國工業(yè)設計紅星獎或許給出了答案，2015年12月紅星獎評出了迄今為止第一雙獲獎智能鞋。
六、未來智能鞋行業(yè)發(fā)展趨勢預測
智能鞋的市場規(guī)模在2015年增長迅速，而2016年國內(nèi)的大環(huán)境仍有利于智能鞋發(fā)展。在政策層面，國家發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)+、《中國制造2025》等相關文件都支持傳統(tǒng)鞋企朝智能制造轉型。在資本層面，投資者普遍看好智能鞋領域，有多個智能鞋產(chǎn)商在今年獲得融資。在媒體層面，智能穿戴產(chǎn)品是2015年媒體追逐的最大熱點之一。因此，預計2016年智能鞋規(guī)模將進一步擴大。
除了計步、定位功能外，智能鞋還具備一定的游戲功能。根據(jù)雙馳智能鞋孵化平臺在體博會、Chinajoy等展會上推出來的智能鞋概念產(chǎn)品來看，智能鞋目前已經(jīng)可以一定程度上扮演游戲操控設備的角色，通過與手機、平板、電腦連接，動動腳就可以玩游戲。除此之外，智能鞋還能與目前炙手可熱的VR眼鏡相連，在虛擬現(xiàn)實世界中走遍全世界的風景，提前感受VR旅游帶來的便利。
隨著計算機技術、傳感器技術的提升，萬物互聯(lián)已不僅僅是一個口號。而智能鞋將成為物聯(lián)網(wǎng)的一個重要入口。正因為此，無論是像小米這樣已經(jīng)在智能手環(huán)領域取得一定成績的智能硬件產(chǎn)商，還是像BAT這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也不忘在智能鞋領域分一杯羹，在該領域布局，試圖搶占這個新的物聯(lián)網(wǎng)入口。
總體而言，2015年的智能鞋行業(yè)仍處于探索期，產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費者習慣在逐步形成中，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，智能鞋將朝著更完善的方向發(fā)展。該階段以挖掘用戶需求，嘗試產(chǎn)品形態(tài)，構建軟件生態(tài)系統(tǒng)，改善用戶體驗為主要工作重點。
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本文標題：2015年智能鞋行業(yè)研究分析報告
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