7日晚，如家酒店管理有限公司宣布與首旅酒店達成合并協議。
首旅酒店的子公司Holdco將以每股普通股17.90美元現金或每單位美國存托股票35.80美元現金的對價收購如家。該收購價較6月10日收盤價高出18.7%，合并對價較最初出價高出約9.1%。
如家在美股價上周五收盤漲0.41%，報32.14美元。
首旅酒店12月7日晚間發布重組預案，公司擬通過重大現金及發行股份購買資產方式，直接及間接持有如家酒店集團100%股權，交易金額合計約110.5億元;同時擬采用詢價發行方式非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。
具體方案顯示，其中首旅酒店擬通過設立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團非主要股東支付現金對價，獲得如家酒店集團65.13%股權，實現如家酒店集團的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。
此外，公司擬以15.69元/股非公開發行合計2.47億股，合計作價38.73億元收購首旅集團等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權和如家酒店集團19.60%股權，交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產為如家酒店集團15.27%股權，因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。
同時，為提高重組效率，緩解后續公司償債壓力，首旅酒店擬采用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元，發行價格不低于15.69元/股，預計發行數量不超過2.47億股。
考慮配套融資因素，上述交易完成后公司總股本將增至7.25億股，其中首旅集團預計持股比例為34.25%，仍為公司控股股東;攜程上海將持有公司股份1.05億股，持股比例約14.47%，為公司第二大股東。
據介紹，如家酒店集團是一家領先的經濟連鎖型及中檔型酒店管理公司，其實施多品牌戰略，目前旗下擁有五大品牌，分別為如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和頤酒店和如家精選酒店，涵蓋經濟型及中高檔酒店。截至2015年9月30日，如家酒店集團旗下共擁有2787家已開業酒店，包括直營酒店917家，特許加盟酒店1870家。
財務數據方面，截至2015年9月30日，如家酒店集團資產合計96.18億元，負債合計43.03億元，歸屬于母公司所有者權益合計53.01億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入總額63.53億元、66.83億元和49.94億元，凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。
首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集團將從美國納斯達克市場退市，并正式回歸A股證券市場;同時公司將形成覆蓋全系列的酒店業務，活躍用戶人數及會員數大幅增加，影響力將覆蓋至全國，并進一步增強酒店主業的規模與實力，豐富旗下酒店品牌種類和數量，擴大現有市場份額，完善產業布局等。
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本文標題：首旅酒店110.5億全資收購如家 后者將正式回歸A股
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