北京時(shí)間8月17日凌晨消息，高盛集團(tuán)今天發(fā)布研究報(bào)告，將新浪(Nasdaq:SINA)的股票評(píng)級(jí)維持在“中性”(Neutral)不變，目標(biāo)價(jià)維持在60美元不變。
以下是報(bào)告內(nèi)容概要：
新浪第二季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期：微博廣告營(yíng)收浮出水面
有利因素：
新浪第二季度凈營(yíng)收(不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為1.269億美元(環(huán)比增長(zhǎng)25%，同比增長(zhǎng)11%)，符合我們預(yù)期以及接受彭博社調(diào)查的分析師平均預(yù)期。新浪第二季度每股收益(不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為0.05美元，好于我們預(yù)期的每股虧損0.01美元以及分析師平均預(yù)期的每股虧損0.02美元。新浪預(yù)計(jì)，第三季度營(yíng)收為1.45億美元到1.48億美元，這一區(qū)間的中值比去年同期增長(zhǎng)17%。
需要注意的是：(1)新浪第二季度廣告營(yíng)收比去年同期增長(zhǎng)12%，主要由于快速消費(fèi)品以及互聯(lián)網(wǎng)和電信類(lèi)別的廣告營(yíng)收表現(xiàn)強(qiáng)勁，抵消了汽車(chē)和金融類(lèi)別廣告營(yíng)收的疲弱表現(xiàn)；(2)在4月份發(fā)布其品牌廣告系統(tǒng)以后，新浪第二季度微博廣告營(yíng)收在總廣告營(yíng)收中所占比重為10%。新浪管理層稱(chēng)，75%到80%的微博廣告主同時(shí)還在新浪門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上做廣告；(3)新浪第二季度毛利率為52.0%。
評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)：
我們維持新浪股票的“中性”評(píng)級(jí)。新浪管理層在電話會(huì)議中重申，2012年是“另一個(gè)投資年”。
我們將新浪2012財(cái)年每股收益預(yù)期上調(diào)14%，以反映好于預(yù)期的第二季度盈利；同時(shí)維持2012財(cái)年和2014財(cái)年的盈利預(yù)期，等待有關(guān)微博商業(yè)化進(jìn)程的更多信息。基于分類(lèi)加總法的計(jì)算方式，我們維持新浪的12個(gè)月目標(biāo)價(jià)在60美元不變。
上行動(dòng)量：微博營(yíng)收的增長(zhǎng)。
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本文標(biāo)題：高盛給予新浪中性評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)60美元
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