整裝成為家居行業熱點布局方向，廚電企業加強與櫥柜公司的合作把握機遇。1)新 一代年輕消費者更傾向于減少裝修負擔，越來越多消費者選擇從設計、施工到軟裝、家電 進場的一條龍整裝服務。2020 年整裝市場規模為 6,799 億元，預計 2023 年達到 1.31 萬億 元，CAGR 為 24.47%，目前我國整裝的滲透率為 32%，與發達國家的 60%相比仍有較大 提升空間。2)同櫥柜、水槽等廚用家居，吸油煙機具有安裝屬性，且消費者更加重視廚 電與整體裝修風格的一致性，因此廚電與家居的界限正逐漸模糊化。3)家裝公司擁有更 強的廚房整體設計能力，**了水電、五金、櫥柜、裝修服務等資源，為此廚電制造企業 加強了與家裝企業的合作，部分廚電企業將與櫥柜公司合作的權力下放至經銷商，鼓勵經 銷商與地方家裝公司達成合作。
廚電龍頭與家居櫥柜企業強強聯合。1)因為整裝定制客單價高、口碑效應強，櫥柜 企業傾向推薦長期經營、有良好口碑的吸油煙機品牌。2)家裝企業與家電企業展開深入 合作，原因是櫥柜家居的定制化、柔性生產的能力強于廚電，裝配、維護等服務流程更加 到位，并且受到廚電購置決策前置化的影響，廚電企業想要在消費者設計裝修的時候提前 攻占消費者心智。
【案例】老板電器與歐派家居在創新渠道的合作 老板電器與歐派家居的合作體現在 渠道共享上。1)老板電器可以利用歐派家居的門店獲取前端流量，通過歐派的門店與用 戶達成交易，并且提供售后服務。2)歐派在其整裝套餐中會優先推薦“歐派吸油煙機”， 但用戶也可以升級到“老板吸油煙機”，帶動老板吸油煙機在整裝渠道的銷量。3)在渠道 利益分配上，不同于與其他櫥柜公司的合作模式，歐派不扣返點(其他家裝櫥柜公司返點 20%，類似 KA)，但是會從老板以較低的價格拿貨，類似工程渠道。
整裝行業集中度有待提升，煙機龍頭或可受益。1)頭部家居公司傾向選擇與頭部廚 電公司合作，家居、廚電龍頭企業強強聯合，更多家裝公司延伸定制家具產品管線、配套 廚電。2)目前整裝市場競爭格局分散，主要原因是行業對整裝的概念認識模糊，部分長 尾家裝公司混淆整裝概念，增加消費者認知成本，影響整裝業務向行業龍頭集中。3)伴 隨市場逐漸明確整裝的定義，頭部家居企業完善整裝品類布局，行業集中度提升帶動頭部 煙機企業在定制家居市場中獲益。
4.3. 頭部企業下沉三四線市場，新零售模式助力渠道下沉
三四線城市吸油煙機消費潛力突出。1)截至 2021 年 5 月，我國共有三線城市、四 線城市 70 個、90 個，占全國城市總數的 47.48%。摩根士丹利預計 2030 年中國三四線城 市對全國消費的貢獻占比將超過 2/3，三四線城市消費潛力巨大。2)三四線城市住房壓力 不及一二線城市，居民有更大比例的可支配收入空間購置家電等可選消費品。3)吸油煙 機產品在一二線城市接近飽和，以更新需求為主導;三四線市場及以下則更新需求和新增 需求并行，尤其是農村市場。隨著新型城鎮化和煤改氣等政策引導，三四線市場吸油煙機 市場銷量的增長空間有望兌現。
三四線市場煙機長尾品牌數量多，用戶品牌意識仍需培育。根據奧維云網數據，截止2020 年末，三四線市場吸油煙機品牌數量分別為 135、123 個，對比一線市場僅有 95 個 煙機品牌，三四線市場參與競爭的品牌數量仍有進一步出清的空間，用戶的品牌購置習慣 仍需培養。頭部廚電企業因地制宜，在三四線城市銷售價格較低的煙機產品，以此培養煙 機消費者的品牌意識，引導用戶形成品牌粘性，鼓勵用戶日后更換價格更高、性能更強的 同品牌吸油煙機。
龍頭企業借助新零售店面進行渠道下沉，下沉市場零售從大型經銷門店到網點轉型。1)由于三四線城市零售業務增量空間大，平臺電商通過網批店(京東小站、天貓小店等) 的形式加速向三四線城市下沉，網批店的主要優勢是配套電商物流和較低的加盟費(甚至 京東小站和天貓小店免加盟費)，因此在下沉渠道快速擴張，覆蓋區域廣泛。2)網批店沖 擊了品牌商原有的經銷體系，但對龍頭企業影響不大。龍頭企業擁有較強的研發能力，有 足夠的 SKU 數量在不同類型的門店差異化銷售。3)廚電頭部企業梳理渠道關系，轉變了 過去不斷開店的思路，而是通過與電商合作、利用網批店建立網點的方式快速渠道下沉。
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本文標題：吸油煙機進入成熟期，行業集中度持續提升！
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