F6大數(shù)據(jù)研究院最新發(fā)布《2024中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書(shū)》,預(yù)計(jì)2024年中國(guó)乘用車(chē)保有量將突破3億大關(guān),盡管用戶體量持續(xù)擴(kuò)大,但車(chē)主維保支出愈發(fā)謹(jǐn)慎,2024年后市場(chǎng)維保產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)約1.2萬(wàn)億。獨(dú)立售后新能源進(jìn)廠臺(tái)次占比由2021年的2.8%已翻倍增長(zhǎng)至2024年的7.2%。
一、研究成果摘要
01
預(yù)計(jì)2024年中國(guó)乘用車(chē)保有量將突破3億大關(guān),盡管用戶體量持續(xù)擴(kuò)大,但車(chē)主維保支出愈發(fā)謹(jǐn)慎,2024年后市場(chǎng)維保產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)約1.2萬(wàn)億。
02
2024年平均行駛里程約10,251公里,相比2023年,僅一線城市增長(zhǎng)1%,其他城市級(jí)別均有不同程度下降。
03
相比2023年,2024年減振器和控制臂銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)4%、5%。車(chē)齡7-9年時(shí),減振器、控制臂的更換率快速上升,隨著我國(guó)乘用車(chē)平均車(chē)齡到達(dá)7.1年,底盤(pán)配件需求將繼續(xù)增加。
04
機(jī)油、輪胎等品類(lèi)國(guó)產(chǎn)品牌滲透率逐年遞增。國(guó)產(chǎn)輪胎品牌市場(chǎng)份額在新一線及以下城市逐年快速增長(zhǎng),且部分國(guó)產(chǎn)品牌在新能源汽車(chē)領(lǐng)域份額反超外資品牌,展現(xiàn)出更強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
05
2024年后市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)值同比下滑1%,累計(jì)臺(tái)次與去年持平,但超半數(shù)門(mén)店臺(tái)次同比負(fù)增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)層面,除維修、輪胎臺(tái)次同比增長(zhǎng)4%外,其他業(yè)務(wù)均下滑,后市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力明顯不足。
06
各類(lèi)門(mén)店均在積極拓寬服務(wù)項(xiàng)目,特別是輪胎和維修類(lèi)服務(wù),既是市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的必然結(jié)果,也是門(mén)店自身提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。
07
近年來(lái),單次進(jìn)廠僅消費(fèi)單一項(xiàng)目的車(chē)主占比逐年增高。就基礎(chǔ)保養(yǎng)項(xiàng)目而言,車(chē)主進(jìn)廠頻率顯著降低且降級(jí)消費(fèi)明顯。車(chē)主消費(fèi)更加謹(jǐn)慎且聚焦, “理性” 依舊是當(dāng)前的主基調(diào)。
08
獨(dú)立售后新能源進(jìn)廠臺(tái)次占比由2021年的2.8%已翻倍增長(zhǎng)至2024年的7.2%,有力帶動(dòng)了新能源維保產(chǎn)值規(guī)模的逐步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2024年新能源汽車(chē)的維保產(chǎn)值規(guī)模將近600億元。
09
2024年整體而言,更換剎車(chē)片、清洗空調(diào)等多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)廠臺(tái)次同比負(fù)增長(zhǎng),但在新能源汽車(chē)上,更換冷卻液等保養(yǎng)需求、更換控制臂等維修需求增長(zhǎng)顯著,為后市場(chǎng)注入了新的活力。
10
相較于傳統(tǒng)車(chē),新能源車(chē)在貼膜業(yè)務(wù)上表現(xiàn)出更為強(qiáng)烈的意愿偏好。近年來(lái)后市場(chǎng)貼膜服務(wù)門(mén)店滲透率逐年提升,但車(chē)衣膜服務(wù)客單價(jià)卻逐年下降,價(jià)格內(nèi)卷下的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
二、精華解讀
1、2024年平均行駛里程約10,251公里,近年來(lái)整體呈下降趨勢(shì)
疫情過(guò)后,2023年車(chē)主年均行駛里程有所恢復(fù),但并未達(dá)到2021年的水平,而2024年平均行駛里程繼續(xù)下降,反映出未來(lái)車(chē)主的出行趨勢(shì)仍存在不確定性。
近年來(lái),共享出行方式的普及疊加愈加完善的基礎(chǔ)建設(shè),一定程度上降低了部分車(chē)主駕車(chē)出行的需求。
另一方面,隨著新能源車(chē)滲透率的不斷攀升,受續(xù)航里程限制,車(chē)主長(zhǎng)途出行的駕車(chē)需求或受影響。
2、2024年,懸掛系統(tǒng)如控制臂、減振器銷(xiāo)量有所增長(zhǎng),而潤(rùn)滑油、制動(dòng)系統(tǒng)、過(guò)濾系統(tǒng)等眾多品類(lèi)銷(xiāo)量同比下滑
2024年截至10月,控制臂、減振器等懸掛系統(tǒng)、蓄電池類(lèi)電器系統(tǒng)、水泵類(lèi)溫控系統(tǒng)的銷(xiāo)量同比有所增長(zhǎng),但漲幅均在5%以內(nèi)。
潤(rùn)滑油、制動(dòng)系統(tǒng)、過(guò)濾系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)等多個(gè)相關(guān)品類(lèi)銷(xiāo)量同比下滑,其中自動(dòng)變速箱油、剎車(chē)盤(pán)、燃油濾清器等品類(lèi)銷(xiāo)量同比降幅均在10%以上。
3、機(jī)油、乘用車(chē)輪胎和蓄電池國(guó)產(chǎn)品牌滲透率逐年增長(zhǎng),而火花塞呈下降趨勢(shì)
國(guó)產(chǎn)配件品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升以及對(duì)本土市場(chǎng)的精準(zhǔn)把握,正逐步贏得消費(fèi)者的青睞。近年來(lái),機(jī)油、乘用車(chē)輪胎、蓄電池國(guó)產(chǎn)品牌的滲透率呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
相較2022年,2024年乘用車(chē)輪胎國(guó)產(chǎn)品牌滲透率增長(zhǎng)了近6個(gè)百分點(diǎn),但火花塞國(guó)產(chǎn)品牌滲透率下降近2個(gè)百分點(diǎn),國(guó)產(chǎn)火花塞品牌仍面臨著諸多挑戰(zhàn)。
4、乘用車(chē)輪胎方面,新能源領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌占比超傳統(tǒng)汽車(chē),部分國(guó)產(chǎn)品牌在新能源領(lǐng)域份額反超外資品牌,展現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力
在新能源汽車(chē)領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)品牌輪胎的銷(xiāo)量占比高達(dá)57%,相較于傳統(tǒng)汽車(chē)高出2個(gè)百分點(diǎn)。
細(xì)分品牌來(lái)看,傳統(tǒng)車(chē)領(lǐng)域中,外資B品牌份額領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)C、D品牌,但在新能源車(chē)領(lǐng)域中,國(guó)產(chǎn)C、D品牌份額反超外資B品牌。
這一現(xiàn)象充分表明部分國(guó)產(chǎn)品牌在新能源汽車(chē)市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。伴隨新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展,其他品牌應(yīng)牢牢把握機(jī)遇,適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局,以在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。
5、2024年獨(dú)立售后在機(jī)油市場(chǎng)中的份額近70%,較2023年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)
近年來(lái),獨(dú)立售后在機(jī)油市場(chǎng)中的份額持續(xù)攀升。
相較2023年,2024年獨(dú)立售后的份額再度提升5個(gè)百分點(diǎn),當(dāng)前已接近70%。
獨(dú)立售后由于其更優(yōu)越的地理位置和更高性價(jià)比的價(jià)格策略,近年來(lái)越來(lái)越贏得消費(fèi)者青睞,但面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),獨(dú)立售后商家仍需通過(guò)不斷豐富和優(yōu)化保養(yǎng)服務(wù)來(lái)維持自身優(yōu)勢(shì),以滿足消費(fèi)者不斷提高的需求。
6、2024年后市場(chǎng)累計(jì)臺(tái)次與去年同期持平,增長(zhǎng)動(dòng)力不足
2024年后市場(chǎng)臺(tái)次與去年同期基本持平。
從月度表現(xiàn)來(lái)看,自4月份起,每月進(jìn)廠臺(tái)次均不及去年同期水平,尤其7-8月份同比下滑幅度達(dá)到4%,后市場(chǎng)短期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)。
7、2024年超半數(shù)門(mén)店臺(tái)次同比下滑,各城市級(jí)別臺(tái)次同比分布均呈現(xiàn)兩級(jí)分化趨勢(shì),一線城市更明顯
相較2023年,2024年54%的門(mén)店臺(tái)次負(fù)增長(zhǎng),其中降幅大于25%的門(mén)店占比達(dá)13%,形勢(shì)不容樂(lè)觀。
從各城市級(jí)別臺(tái)次同比增長(zhǎng)率的門(mén)店數(shù)分布可見(jiàn),各城市級(jí)別均呈現(xiàn)出兩級(jí)分化趨勢(shì),其中一線城市更明顯。
各參與主體應(yīng)深入了解消費(fèi)者需求,拓展?fàn)I銷(xiāo)渠道,以吸引更多的客戶。
8、單次進(jìn)廠僅消費(fèi)單一項(xiàng)目的車(chē)主占比增高,車(chē)主消費(fèi)更加聚焦
單次進(jìn)廠只消費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目的車(chē)主占比由2021年的62%增長(zhǎng)至2024年的66%,而消費(fèi)4個(gè)及以上項(xiàng)目的車(chē)主占比由11%下降至9%,反映出車(chē)主在汽車(chē)維保消費(fèi)中越來(lái)越傾向于選擇單一項(xiàng)目進(jìn)行消費(fèi),消費(fèi)行為更加謹(jǐn)慎和聚焦。
近年來(lái)車(chē)主消費(fèi)模式逐漸趨于保守和簡(jiǎn)約,愈加注重根據(jù)實(shí)際需求選擇最必要的維修保養(yǎng)項(xiàng)目,而非進(jìn)行大規(guī)模的綜合消費(fèi)。
9、單車(chē)年均維保價(jià)值開(kāi)始趨于穩(wěn)定,2024年超70%車(chē)主消費(fèi)較2023年無(wú)增長(zhǎng)
2022-2024年間,單車(chē)年均維保價(jià)值始終穩(wěn)定在2,500-2,600元間。
從車(chē)主消費(fèi)行為分布來(lái)看,相比2023年,2024年72%車(chē)主消費(fèi)金額無(wú)增長(zhǎng),一定程度上將抑制汽車(chē)后市場(chǎng)維保規(guī)模發(fā)展速度。
但另一方面,車(chē)主消費(fèi)需求增長(zhǎng)放緩,或?qū)⒋碳な酆蠓⻊?wù)企業(yè)推陳出新,對(duì)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)或有裨益。
10、不同汽車(chē)品牌車(chē)主對(duì)機(jī)油品牌的選擇有不同的偏好,奔馳車(chē)主對(duì)C品牌表現(xiàn)出明顯的偏好傾向
以機(jī)油為例,不同汽車(chē)品牌對(duì)于機(jī)油品牌的選擇偏好度存在明顯差異。
大眾、奧迪車(chē)主均更傾向于選擇機(jī)油A品牌,其中奧迪車(chē)主的偏好傾斜度更明顯。
寶馬車(chē)主對(duì)三個(gè)品牌的偏好度接近且都處于較高水平,而奔馳車(chē)主則對(duì)C品牌表現(xiàn)出極為強(qiáng)烈的偏好。
11、2024年獨(dú)立售后新能源汽車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次占比達(dá)7%,影響力持續(xù)增加
2024年,獨(dú)立售后的新能源汽車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次占比已達(dá)7%,較2023年增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn),其中增程式電動(dòng)車(chē)近年來(lái)臺(tái)次占比增長(zhǎng)迅速,2024年較2021年已翻番。
伴隨新能源汽車(chē)保有量的不斷突破,進(jìn)入獨(dú)立售后的新能源臺(tái)次將持續(xù)快速增加,汽后維修廠的轉(zhuǎn)型已從選擇題轉(zhuǎn)變?yōu)樯骖}。
12、新能源主要服務(wù)項(xiàng)目門(mén)店滲透率增長(zhǎng)迅速,三電項(xiàng)目服務(wù)門(mén)店滲透率幾近成倍提升
隨著新能源汽車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次的不斷增加,售后市場(chǎng)中在更換齒輪油、冷卻液、貼膜等與新能源汽車(chē)密切相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目上,門(mén)店滲透率逐年提升。
值得關(guān)注的是,新能源汽車(chē)特有的電池、電機(jī)、電控三電系統(tǒng)維保服務(wù),盡管目前門(mén)店滲透率仍處于較低水平,但近年來(lái)幾近成倍增長(zhǎng)。
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