“信用支付”并非靠借錢生息獲利，而是靠數(shù)據(jù)獲利。獲利的本錢，也不是金融，而是商務(wù)本身。
不久前，中信銀行信用卡中心召開“2013互聯(lián)網(wǎng)合作分享交流會”，由于飛機晚點6個小時，錯過了會議。索性把原打算交流的研究心得，結(jié)合新內(nèi)容，一在這里向中信銀行信用卡中心匯報，二是在更大范圍與同行分享。
這次會議的議題反映了銀行業(yè)當(dāng)前主要關(guān)切的問題。議題一是“移動支付新形勢下，中國企業(yè)怎么玩”，議題二是“傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與銀行互相滲透的未來發(fā)展之路”。這也正是信用卡發(fā)展面對的主要問題。
中國發(fā)展信用卡面臨十分特殊的形勢，上一代實體信用卡還沒有普及，下一代虛擬信用卡又呼嘯而來，移動信用卡夾在中間，銀行何去何從，處在十字路口選擇關(guān)頭。我試圖從互聯(lián)網(wǎng)的視角來解析這個問題。
第一幕：實體信用卡的發(fā)展
——從規(guī)模驅(qū)動到范圍驅(qū)動
中國第一張信用卡是1985年由中國銀行在珠海發(fā)行。信用卡業(yè)務(wù)真正成規(guī)模發(fā)展，還是2003年到2013年這十年的事情。我把這十年稱為是實體信用卡發(fā)展階段。其中2009年，2011年分別是它的兩個坎。2009年起，國有大行后來居上，五大行規(guī)模占比到六成以上;迫使股份制銀行轉(zhuǎn)向差異化經(jīng)營。2011年，信用卡互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模不斷擴(kuò)大，網(wǎng)上支付成為信用卡發(fā)展最主要驅(qū)動因素。我根據(jù)驅(qū)動因素的不同，把實體信用卡發(fā)展階段，分為前后兩段。
信用卡最初進(jìn)中國的時候，并不被人們看好。偌大一個中國，工業(yè)化已經(jīng)發(fā)展出完備的體系，但信用卡卻寥寥無幾。這同美國形成鮮明反差。人們普遍認(rèn)為喜歡儲蓄的中國人，天生就不適合信用卡。2002年，花旗銀行找到馬蔚華，希望進(jìn)行信用卡合作，主要看中的是招商行的發(fā)卡能力。誰能讓信用卡在中國盡快形成規(guī)模，誰就是當(dāng)時解決信用卡問題的關(guān)鍵。馬蔚華在“一卡通”業(yè)務(wù)取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，開始了中國信用卡的拓荒之旅。
中信銀行也是信用卡起步較早的銀行，2003年年底正式發(fā)卡，就確立了“建立世界級信用卡中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)。到2005年10月，中信銀行信用卡發(fā)卡量突破100萬張;2006年12月，發(fā)卡三年實現(xiàn)盈虧平衡，是中國以最短的時間和最少的資本投入實現(xiàn)盈利的信用卡中心。先行者的成功，帶動了銀行的信用卡熱。截至2007年底，全國累計發(fā)卡量(含貸記卡和準(zhǔn)貸記卡)已超過8750萬張，發(fā)卡機構(gòu)翻了兩番。
這一時期信用卡發(fā)展的突出特點是規(guī)模驅(qū)動。以招商行為例，截至2009年6月末，“一卡通”累計發(fā)卡5172萬張，卡均存款為8670元人民幣;信用卡累計發(fā)卡2885萬張，居于中國信用卡市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，并入選哈佛大學(xué)MBA教學(xué)案例。
然而，要論規(guī)模驅(qū)動，股份制商業(yè)銀行除了占有先行優(yōu)勢外，并無特別優(yōu)勢。 2009年以后，一當(dāng)五大行醒來，開始發(fā)力信用卡。規(guī)模化的優(yōu)勢馬上就轉(zhuǎn)到了國有大行手中。從2009年到2011年，國有五大行累計發(fā)行信用卡達(dá)15497萬張，比全國股份制商業(yè)銀行的8531萬張，幾乎高了近一倍。象中信銀行信用卡發(fā)到1000-1500萬張，已不再顯山露水。
形勢把股份制商業(yè)銀行從規(guī)模經(jīng)濟(jì)，逼向范圍經(jīng)濟(jì)，紛紛轉(zhuǎn)向差異化經(jīng)營。2009年后，這些銀行信用卡經(jīng)營的一個突出特點，是從規(guī)模化經(jīng)營，轉(zhuǎn)向了精細(xì)化經(jīng)營。
股份制商業(yè)銀行通過差異化和創(chuàng)新尋求新長點，差異化的客戶經(jīng)營和創(chuàng)新型卡產(chǎn)品成為各家維持競爭優(yōu)勢的主要手段。信用卡行業(yè)從“發(fā)卡圈地”追求規(guī)模擴(kuò)張的時期，步入了追求效益的“精耕細(xì)作”時期。
招行在2009年、中信在2010年相繼提出“二次轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出要從以獲取新客戶為主要模式，轉(zhuǎn)向以滿足客戶需求，提升客戶體驗，提升客戶忠誠度為導(dǎo)向的模式轉(zhuǎn)變。內(nèi)部管理從粗放式管理向以客戶為中心的集約式管理轉(zhuǎn)變。
這就是我國信用卡業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合前夕的總體形勢和背景。用一句話概括其特點，是在補工業(yè)化的課。中國工業(yè)化還沒有完成，信息革命又迎面而來。互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，打亂了信用卡按部就班的發(fā)展，開始進(jìn)入跨越式發(fā)展的快車道。
第二幕：互聯(lián)網(wǎng)金融
——從技術(shù)沖擊到業(yè)務(wù)沖擊
互聯(lián)網(wǎng)對信用卡業(yè)務(wù)的沖擊，最初只是表現(xiàn)在技術(shù)和局部業(yè)務(wù)層面。相對后面談到的二級跳、三級跳，還只是毛毛雨。但就算毛毛雨，已對信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了深刻影響。
2011年是互聯(lián)網(wǎng)支付迅猛發(fā)展的一年。對于中國信用卡產(chǎn)業(yè)來說，驅(qū)動發(fā)展的因素，開始在實體經(jīng)濟(jì)內(nèi)部傳統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)之外，增加了信息生產(chǎn)力的因素。2011年，中國網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到5.13億，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付用戶規(guī)模達(dá)到1.67億，占到網(wǎng)民總體的三分之一。值得注意的是，1.67億這個數(shù)字超過了當(dāng)年末我國信用卡累計激活量1.52億張。這是一個轉(zhuǎn)折點。從此，互聯(lián)網(wǎng)成為信用卡發(fā)展的主要驅(qū)動力量。之所以還稱為實體信用卡發(fā)展階段，是因為這種驅(qū)動主要來自技術(shù)，還有待深入到業(yè)務(wù)內(nèi)部核心(例如金融脫媒)。
1、支付電子化成勢，信用卡鳥槍換炮
在2011這一年，一個突出事件，是支付寶等推出了快捷支付業(yè)務(wù)。這是信用卡搭上互聯(lián)網(wǎng)快車的標(biāo)志。信用卡作為支付節(jié)點的作用，還沒有被銀行普遍重視。但電子商務(wù)企業(yè)已清清楚楚看到，3.46億沒有使用網(wǎng)上支付的網(wǎng)民，是被銀行信用卡中心看漏的大魚。用101家非金機構(gòu)涌入這個領(lǐng)域，其中有49有互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，57家有預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)，31家有銀行卡收單業(yè)務(wù)。2011年非金融支付機構(gòu)(以下簡稱“非金機構(gòu)”)清算業(yè)務(wù)占全年社會消費品零售總額達(dá)到11.2%，以非機構(gòu)為主推動的電子支付登上了歷史舞臺。信用卡的技術(shù)基礎(chǔ)，發(fā)生了一場鳥槍換炮的革命。正如招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆所指出，“銀行業(yè)本身具有IT屬性，信息技術(shù)之于銀行業(yè)如同空氣一樣，須臾不可或缺”，技術(shù)發(fā)展，在改變銀行的生存環(huán)境。中國建設(shè)銀行信用卡中心的段超良也認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的去地域化為信用卡集約化、專業(yè)化運營創(chuàng)造了條件。
2、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入小微貸，增強信用卡業(yè)務(wù)
互聯(lián)網(wǎng)對信用卡第二個影響深遠(yuǎn)的沖擊，來自小微貸領(lǐng)域。如果說，互聯(lián)網(wǎng)在電子支付中，只表現(xiàn)為一種技術(shù)力量，只是作用在工具層面，那么當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)滲入小微貸時，標(biāo)志著它開始進(jìn)入到銀行核心業(yè)務(wù)層發(fā)揮作用。互聯(lián)網(wǎng)對信用卡業(yè)務(wù)帶來的變化，從用變到體變，影響又深了一層。
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本文標(biāo)題：網(wǎng)絡(luò)時代中國信用卡的四幕劇：靠數(shù)據(jù)獲利
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