銀行“倒戈”101家持牌者誰會(huì)重傷出局?
發(fā)牌1周年 第三方支付搶食2萬億蛋糕
今年支付行業(yè)的“蛋糕”繼續(xù)被做大。艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年第一季度，中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的交易規(guī)模達(dá)到7760億元 ，同比增長112.6%。
“不出兩年，就會(huì)有拿到支付牌照的支付企業(yè)被淘汰出局。”央行《支付業(yè)務(wù)許可證》頒發(fā)一年，一家中型支付企業(yè)負(fù)責(zé)人對南都記者表示“持證”后的行業(yè)競爭已是硝煙彌漫。
艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年第一季度，中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%。
橫向支付領(lǐng)域的擴(kuò)張幾乎是大型支付企業(yè)的首選戰(zhàn)略，支付寶和快錢大手筆進(jìn)入線下市場，而移動(dòng)支付更成為眾多支付企業(yè)爭奪的藍(lán)海。基金直銷支付以及海外支付市場也成為第三方支付探索中的新熱土。
牌照發(fā)放刺激支付業(yè)爆發(fā)
根據(jù)央行公開的信息，目前已經(jīng)獲得支付牌照的企業(yè)共101家。支付行業(yè)“通行證”的頒發(fā)令行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長期。根據(jù)易觀智庫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場全年交易額規(guī)模達(dá)到21610億元，較2010年增長99%。易觀國際分析師李智對記者稱，去年第三方支付市場快速增長一定程度受到央行分三批發(fā)放第三方支付牌照的利好刺激。一家大型支付公司負(fù)責(zé)人也對記者表示，由于拿到了央行的牌照，支付公司能做哪些業(yè)務(wù)就得以明確，在跟銀行、商戶合作上也增加了信任分。
今年支付行業(yè)的“蛋糕”繼續(xù)被做大。艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年第一季度，中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%。
李智表示，如果要總結(jié)去年支付領(lǐng)域規(guī)模增長的結(jié)構(gòu)，那么網(wǎng)購和航旅仍然是占比最大的兩個(gè)細(xì)分市場，B2B市場和傳統(tǒng)行業(yè)的資金歸集業(yè)務(wù)開始大規(guī)模放量以及跨境支付、保險(xiǎn)、基金等成為新的藍(lán)海市場是最大的原因。而另一方面，快捷支付、線上與線下的交融、移動(dòng)支付等支付模式的創(chuàng)新也成為第三方支付行業(yè)“短兵相接”的領(lǐng)域。
線上支付漸向線下滲透
“我們每一年都會(huì)提出一條戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方案。”一位大型支付企業(yè)副總裁對記者說，在支付行業(yè)競爭激烈的當(dāng)下，用一年一轉(zhuǎn)型形容支付企業(yè)并不夸張。從競爭格局看，第三方支付企業(yè)面向用戶和面向企業(yè)服務(wù)兩個(gè)方向的格局剛剛形成，但隨著支付行業(yè)競爭的白熱化，用服務(wù)于客戶端與企業(yè)端劃分支付行業(yè)也許將不再適用。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，支付寶以47.8%的份額穩(wěn)居市場首位，財(cái)付通以20.3%的份額排名第二。此外，銀聯(lián)在線、快錢和匯付天下分別以9.1%、7.6%和7.5%的市場占比分居第三至五位。
如果按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)劃分，支付寶、財(cái)付通以終端客戶為主，快錢、匯付天下則主要服務(wù)于行業(yè)支付。李智指出，對于主流的第三方支付企業(yè)而言，主要是以互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)為主。但是隨著獲牌業(yè)務(wù)類型的多樣化，以及未來服務(wù)商戶和個(gè)人用戶需求的多樣化，主流第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)類型也會(huì)逐漸由線上走向線下。今年3月，支付寶宣布3年內(nèi)投入5億元進(jìn)軍C O D (貨到付款)市場，并將為線下支付提供3萬臺(tái)PO S終端。支付寶副總裁樊治銘表示，目前在B2C市場，近70%的交易通過C O D完成。
由于投入成本較高，目前大部分CO D服務(wù)仍停留在現(xiàn)金支付，不支持刷卡。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，在國內(nèi)排名前100位的B2C電商中，能給用戶提供PO S刷卡CO D服務(wù)的不到20%。巧合的是，快錢也在同期宣布，牽手宅急送一同進(jìn)軍CO D市場。易觀國際分析師張萌指出，正是基于市場需求和自身企業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面，支付業(yè)巨頭開始進(jìn)入物流PO S收單領(lǐng)域。
金融業(yè)初現(xiàn)客戶爭奪戰(zhàn)
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即以網(wǎng)游、網(wǎng)購為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領(lǐng)域，金融支付行業(yè)已然被支付行業(yè)視為下一片藍(lán)海。
張萌對記者表示，第三方支付行業(yè)各類收單業(yè)務(wù)的利潤空間也一再壓縮，基于網(wǎng)關(guān)支付的電子支付業(yè)務(wù)由于進(jìn)入和運(yùn)營門檻并不是特別高，產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。而作為同時(shí)具有解決支付和提供服務(wù)增值的金融行業(yè)成為支付行業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)。
今年，支付寶、快錢、財(cái)付通3家第三方支付企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金第三方支付牌照，此前，匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子、易寶支付4家公司先后獲批開展網(wǎng)上基金銷售支付業(yè)務(wù)。加上此次獲批的3家，基金第三方支付領(lǐng)域?qū)⒂?家機(jī)構(gòu)參與爭奪。對此，匯付天下有限公司總裁周曄表示：“基金業(yè)渠道變革和電子商務(wù)化的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，基金支付正在成為基金業(yè)渠道變革的重要力量。”他指出，目前較大的支付公司一年處理的支付量在千億元級(jí)別，而基金行業(yè)提供的是一年3萬億元的大市場，有望在未來幾年成為第三方支付市場的第一大行業(yè)。這就解釋了為什么行業(yè)巨頭都要進(jìn)入基金支付領(lǐng)域分一杯羹。
艾瑞咨詢指出，基金支付領(lǐng)域的兩大陣營已見端倪。一方面，部分支付企業(yè)致力于依靠終端用戶資源為基金公司搭建一體化平臺(tái)。如支付寶和財(cái)付通，本身擁有龐大的用戶群體，在個(gè)人支付應(yīng)用方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，加之以巨大集團(tuán)平臺(tái)做后盾，無疑將對基金網(wǎng)上銷售與支付格局產(chǎn)生影響。
另一方面，一些專注于支付本身的獨(dú)立型支付企業(yè)則組成了另一陣營。如匯付、快錢，依托對行業(yè)需求的把握及自身的產(chǎn)品研發(fā)能力，致力于從根本上解決基金銷售環(huán)節(jié)的各種支付問題，提升基金公司的資金效率，為基民帶來更多支付便利，由此來助推基金公司直銷業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，這些支付企業(yè)也通過電子支付的創(chuàng)新模式提高了競爭力。
不過，一位大型支付企業(yè)金融機(jī)構(gòu)部負(fù)責(zé)人對記者表示，除了基金以外，保險(xiǎn)和信托也是支付行業(yè)看好的新市場。由于目前金融機(jī)構(gòu)與第三方支付企業(yè)合作的利益結(jié)合點(diǎn)還是客戶資源，因此在金融產(chǎn)品市場的爭奪上，終端客戶仍然是支付企業(yè)手中最被看重的“籌碼”。因此終端客戶端的資源也將成為以行業(yè)解決方案著稱的支付企業(yè)面臨的一大難題。一家獲得基金直銷支付牌照的企業(yè)華南區(qū)負(fù)責(zé)人也對記者坦承，該公司今年正在調(diào)整戰(zhàn)略進(jìn)行大規(guī)模的品牌宣傳，目的也是在客戶中增強(qiáng)影響力。
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