物聯網：夢想照進現實
物聯網是什么?在熱愛概念炒作的A股，一個新名詞總能勾引起投機的欲望，在2009年，物聯網概念就是這么充滿誘惑。四年后的當下，物聯網概念股已經走出純概念的模糊，而有了相對觸手可及的業績支持。今天的物聯網概念股，誰在爆發的前沿。
5000億物聯網虛實： 政府買單是關鍵 市場化應用待爆發
物聯網是什么?一千個關注物聯網的人，可能會有一千種對物聯網的詮釋。
這曾是一個很時髦的概念，包羅萬象，涵蓋了“電子+計算機+通信”行業。它很復雜，幾乎沒有人能清楚地界定，哪些企業是做物聯網的，哪些不是。而這個時髦的概念，近一年來似乎不再那么炙手可熱。
但無可爭議的是，這是近年來資本市場的主角之一，階段性表現刺激著市場的神經。以2012年12月4日至2013年2月26日為統計區間，同花順數據顯示，這期間上證指數上漲了約16%，而物聯網板塊則上漲了34%，跑贏大盤兩倍有余。而2月17日，《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》發布，又點燃了市場的期待。
虛虛實實，概念終歸是要落實到具體的產業，而真正意義上的物聯網產業，才剛剛起步。
物聯網的5000億夢想
“我以前接觸物聯網的時候，做的東西叫做自動設備識別，后來叫RFID(射頻識別)，此后才有了物聯網的概念。”2月27日，遠望谷(002161.SZ)董事、高級副總裁陳長安告訴記者。
事實上，“物聯網”這一概念，是2005年在突尼斯舉行的信息社會世界峰會(WSIS)上，國際電信聯盟(ITU)發布的《ITU互聯網報告2005：物聯網》正式提出的。
按照普遍的理解，物聯網可概括為三層邏輯架構：一是感知層，主要負責信息搜集，對物質世界感知，包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網絡等;二是網絡層，負責信息傳輸、信息初步處理、分類、聚合等;三是應用層，為各行各業提供應用的基礎。
“物聯網并不是一個行業，它是個大框，只要符合這個邏輯架構的，都可以裝進去，這就涵蓋了電子、計算機、通信等行業。”一位北京券商分析師表示。
2009年，在國內的資本市場上，物聯網概念炙手可熱。但延續了數年之久，由于所支撐的產業基礎并沒有相應迅猛發展，物聯網近一年似乎有所“退燒”。
一個值得玩味的細節是，2010年底至2011年底，國內某券商研究所兩年均出爐對下一年的物聯網行業策略報告，并以此為標題。但至2012年底，該券商研究所在該領域的年度策略報告不再以“物聯網行業策略報告”為名，而是分成了軟件及服務行業、電子元器件兩份報告。
資本市場上概念“退燒”的同時，物聯網相關的產業一直在平穩發展。
“2009年的時候，大多數人只是覺得物聯網時髦，不認為有什么實際作用。但現在，很多企業會想用物聯網來提升自身的服務、管理水平，會想有誰能提供這方面的一站式解決方案。目前我所看到的行業需求是自發產生的，而以前基本只是被灌輸了這一概念。”一位長期研究物聯網，目前從事物聯網行業并購的人士稱。
在從事了20余年物聯網相關工作的陳長安的理解中，不論是國內，還是國際上，目前物聯網都處于起步階段。
從2005年“物聯網”這一概念出爐后，這一看上去頗“酷”的概念不斷被各行各業提及，被認為是未來經濟世界發展的一個有力支撐，也是一個大的必然趨勢。而讓概念落地的最顯著推動力是政策。相比于國外，國內物聯網的一大發展優勢，便是源于政府的重視與扶持。
2012年2月份，工信部正式發布《物聯網“十二五”發展規劃》。《規劃》將超高頻和微波RFID標簽、智能傳感器等領域明確為支持重點，并明確在九大領域開展示范工程。
一年后的2013年2月17日，《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》發布，提出到2015年，實現物聯網在經濟社會重要領域的規模示范應用，突破一批核心技術，初步形成物聯網產業體系，安全保障能力明顯提高。
這讓物聯網再度充滿想象力。而根據新華社此前發布的《2010-2011年中國物聯網發展年度報告》，保守預計，到2015年，中國物聯網產業將實現5000多億元的規模，年均增長率為11%左右。
一家上海私募公司的總經理告訴記者，“物聯網是一個大的趨勢，把原本定性的東西給定量化，從這個維度看，甚至城鎮化都可以有新的解讀。以后物聯網發展起來以后，整個社會的運行成本都會降低。”
智能應用的未來
物聯網概念何其大，其細分行業的投資機會則參差不齊。
在物聯網的邏輯架構中，呈現“中間強，兩頭弱”的格局，而投資機會則恰好相反。“網絡層包括通信與互聯網的融合網絡、網絡管理中心、信息中心和智能處理中心等，是相對成熟的領域，現有的技術儲備基本夠用，而感知層與應用層相對而言基礎薄弱，發展空間很大。”前述分析師稱。
此前，在物聯網“十二五”規劃出臺時，智能卡技術、二維碼識別、RFID片、傳感器等細分行業被認為發展前景廣闊。
其相關的上市公司東信和平(002017.SZ)、恒寶股份(002104.SZ)、新大陸(000997.SZ)、華工科技(000988.SZ)、達華智能(002512.SZ)、中瑞思創(300078.SZ)、漢威電子(300007.SZ)、聚光科技(300203.SZ)等在資本市場上多受追捧。“長電科技(600584.SH)、東信和平、高鴻股份(000851.SZ)、新大陸等公司此前也被資本市場關注得較多。”前述從事物聯網行業并購的人士表示。
在宏觀經濟增速下滑的背景下，物聯網目前的整體景氣度并不高。“在經濟不好的大背景下，投資的邏輯會有所調整——更傾向于由政府買單的物聯網行業，其需求更確定。”前述從事物聯網行業并購的人士稱。
另外一個現實情況是，物聯網的“盈利模式”至今還不夠清晰，大量的投入、應用都還只能是由政府來買單。
而主要由政府買單的物聯網細分行業中，值得關注的包括安防、智能交通等。
“安防是物聯網中相對獨立的部分，基本不用依附于其他行業。這行業發展比較早，集中度也上去了，其中的上市公司具有較好的議價權。”前述人士稱，安防視頻監控產品在安防行業產品中占有重要地位，如海康威視(002415.SZ)和大華股份(002236.SZ)。
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