據(jù)美國財經(jīng)網(wǎng)站IPOScoop上信息顯示，搜狗將于美國東部時間11月9日在紐交所掛牌交易。
昨日，搜狗IPO路演PPT也提前曝光，材料顯示搜狗此次上市的代碼是SOGO，預(yù)計發(fā)行價是11到13美元每ADS。
目前搜狗已經(jīng)成為國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司，兩大主要產(chǎn)品為搜狗輸入法(最大的中文輸入法)以及搜狗搜索(中國第二大搜索引擎)，并且均處于高速發(fā)展的階段。
PPT還多次強調(diào)搜狗與單一最大股東騰訊的合作，包括搜狗與QQ瀏覽器、微信的合作。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，PPT中顯示上市前搜狐持股37.8%，張朝陽持股9.2%，騰訊持股43.7%，CEO王小川持股5.5%，搜狐和搜狗員工持股3.8%。但根據(jù)搜狐、騰訊和搜狗的投票權(quán)協(xié)議，此協(xié)議將在搜狗完成IPO后生效，搜狐仍有權(quán)在搜狗董事會指派超過半數(shù)的董事。
另外，PPT還特別強調(diào)了AI概念，在之前的招股書中AI被提及達 90余次，從技術(shù)到產(chǎn)品落地，從戰(zhàn)略到未來發(fā)展規(guī)劃均有所涉及。
【IPO發(fā)行概況】
搜狗(SOGO)IPO發(fā)行規(guī)模4500萬股ADS，IPO發(fā)行價11-13美元/ADS，1股ADS等于1股普通股
股票代碼：SOGO，在紐約證券交易所(NYSE)掛牌
募集資金用途：研發(fā)投入;銷售及市場推廣;潛在的戰(zhàn)略收購、投資和合作機會。
主承銷商：J. P. 摩根、瑞信、高盛、中金
【公司概覽】
【企業(yè)愿景】
“讓交流和獲取信息變得簡單”
兩大產(chǎn)品：搜狗輸入法、搜狗搜索
【成長歷程和股權(quán)結(jié)構(gòu)】
- 2004年，搜狗成立;
- 2006年，推出搜狗輸入法;
- 2008年，推出搜狗瀏覽器;
- 2010年，從搜狐中剝離;
- 2013年，獲得騰訊投資，與騰訊旗下搜索業(yè)務(wù)“搜搜”合并。
根據(jù)艾瑞2017年9月MAU數(shù)據(jù)，目前搜狗已經(jīng)成為國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司，第二大搜索引擎，第一大中文輸入法。
IPO之前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：搜狐持股37.8%，張朝陽持股9.2%，騰訊持股43.7%，CEO王小川持股5.5%，搜狐和搜狗員工持股3.8%。
搜狗成為國內(nèi)第二大搜索引擎，而且市場份額持續(xù)上升
- 從2017年3月的15.2%，上升到9月的17.8%(按移動端搜索請求量)。
- 移動端流量的年化增速達到72%(按搜索PV對比)。
- 過去三年，搜索業(yè)務(wù)的營收復(fù)合年均增長率34%，是營收增長最快的主流搜索引擎。
搜狗輸入法是最大的中文輸入法
- 根據(jù)艾瑞提供的2017年9月平均DAU數(shù)據(jù)，移動端DAU達到3.07億，是中國國內(nèi)第三大手機應(yīng)用，僅次于微信與QQ。
- 在PC端的滲透率高達98%。
- 平均每天通過搜狗輸入法表達的漢字量超過900億個。
- 搜狗輸入法幾乎與所有中文手機應(yīng)用都有交互。
【關(guān)于搜狗】
搜狗：搜索領(lǐng)域的革新者 中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者
中國搜索引擎市場規(guī)模處在快速增長的階段
- 預(yù)計從2016年到2021年，搜索市場規(guī)模的復(fù)合年均增長率仍有21.7%。
- 越來越多的廣告主將廣告投放轉(zhuǎn)移到線上，2016年在線廣告占到全部廣告投放的44.7%，2021年有望上升到75.3%。
- 教育、電商、游戲、金融服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)等垂直領(lǐng)域?qū)λ阉鲝V告的需求仍然保持高速增長。
- 相對美國，中國在線搜索市場雖然用戶眾多，但滲透率仍然較低，未來還有很大的增長潛力。
- 2016年，平均每位搜索用戶帶來的年搜索廣告收入，美國是中國的8倍。
搜狗的競爭優(yōu)勢讓它能夠重新定義搜索
- 騰訊生態(tài)系統(tǒng)帶來的差異化搜索內(nèi)容
- 多樣化的流量獲取途徑
- 大數(shù)據(jù)和AI帶來的前沿技術(shù)
通過戰(zhàn)略合作獲得差異化的搜索內(nèi)容
- 搜狗微信搜索是微信唯一的通用搜索引擎，可以檢索到微信上2000多萬公眾號的全部內(nèi)容。
- 搜狗明醫(yī)搜索，與騰訊投資的丁香園合作，獲得可靠、正規(guī)的醫(yī)療信息內(nèi)容。
- 搜狗對問答社區(qū)知乎進行戰(zhàn)略投資并成為其在搜索領(lǐng)域的獨家合作伙伴，搜狗搜索的用戶可獲得知乎獨家實時推送的問答類內(nèi)容。
- 搜狗英文搜索，是全球首個跨語言搜索引擎，與微軟Bing搜索合作，旨在幫助不精通英文的中國人，搜索和閱讀全世界的醫(yī)療、科技、人文信息。
多樣化和差異化的流量獲取渠道
- 流量主要來自：搜狗搜索App本身，中國最大的移動端瀏覽器——QQ瀏覽器，超級App——搜狗輸入法和微信，以及與主流手機制造商建立合作關(guān)系。
- 目前各主要渠道的流量占比分別為：原生流量占21%、來自騰訊的占36%、來自手機制造商的占43%(vivo、OPPO、小米等)
搜狗輸入法為搜狗搜索導(dǎo)流量的四種方式
微信為搜狗搜索導(dǎo)流量的三種方式
與騰訊一起構(gòu)建并共享生態(tài)系統(tǒng)，從生態(tài)系統(tǒng)中獲取搜索流量、獲得差異化的搜索內(nèi)容，同時也為生態(tài)系統(tǒng)和騰訊提供服務(wù)、貢獻價值。
通過搜狗輸入法獲得海量數(shù)據(jù)，再利用先進的大數(shù)據(jù)能力來增強搜狗搜索
- 將自己領(lǐng)先的AI技術(shù)成功整合到搜狗搜索和搜狗輸入法中，提升了產(chǎn)品力。
- 與AI相關(guān)的技術(shù)實力，搜狗擁有行業(yè)領(lǐng)先的語音識別準(zhǔn)確率(97%)、機器翻譯和自然語言理解技術(shù)。
- 搜狗的AI技術(shù)還可以應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有利于其對虛擬個人助理(VPA)的開發(fā)。
搜狗還希望通過發(fā)展搜索，整合大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)，獲得更多更大的發(fā)展機遇，比如新聞動態(tài)推送、虛擬個人助理。
【富有遠見的管理團隊和技術(shù)驅(qū)動型文化】
- 管理團隊富有才干，且都為公司長期工作。
- 有創(chuàng)新精神的工程師文化：有43%的職員是碩士或博士，71%的職員從事研發(fā)工作，申請了714項專利，與清華大學(xué)合作成立了AI研究機構(gòu)——天工研究院。
【財務(wù)狀況】
集規(guī)模、成長性、盈利能力于一身
- 規(guī)模
搜狗搜索移動端MAU達到5.11億;搜狗輸入法移動端MAU為4.27億;2016年實現(xiàn)營收6.6億美元;
- 成長性
從2014年9月到2017年9月，移動端流量的年化增長率為72%;2017年9月，搜狗輸入法移動端DAU同比增長了55%;2014年到2016年，營收的復(fù)合年均增長率為36%;
- 盈利能力
不按照美國通用會計準(zhǔn)則計算(Non-GAAP)，公司已經(jīng)連續(xù)15個季度實現(xiàn)盈利;2016年實現(xiàn)Non-GAAP凈利潤9700萬美元。
清晰成熟的營收模式
- 搜索及搜索相關(guān)的廣告收入占到總營收的92.4%，其中，基于競價排名的付費點擊服務(wù)占總營收的70.2%，其他在線廣告服務(wù)占20.2%。
- 游戲、搜狗閱讀、智能硬件“糖貓”(兒童對講定位手表)等其他收入占總營收的9.6%。
行業(yè)領(lǐng)先的營收增速
穩(wěn)定的成本結(jié)構(gòu)和持續(xù)改善的經(jīng)營杠桿
主營業(yè)務(wù)成本占比穩(wěn)定;2017年前三季度，運營費用率同比、環(huán)比均有改善，連續(xù)創(chuàng)出報告期內(nèi)新低，2017年第三季度降至35%。
可觀的盈利能力和健康的經(jīng)營現(xiàn)金流
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