2015 年2月15日，掌趣科技【300315】發(fā)布公告稱，擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買天馬時(shí)空80%股權(quán)和晶合思動(dòng)100%股權(quán)，擬向劉智軍非公開發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上游信息剩余30%股權(quán)。三樁交易總金額高達(dá)43.04億元，其中，天馬時(shí)空80%股權(quán)交易對(duì)價(jià)約為18億元。
作 為天馬時(shí)空在此次交易中的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，投中資本董事總經(jīng)理萬(wàn)方表示：“天馬時(shí)空研發(fā)的游戲類型是重度ARPG手游，迎合了2015年手游重度化的趨勢(shì)， 并完善掌趣旗下的游戲類型布局。天馬主打游戲《全民奇跡》在2014年底的異軍突起，體現(xiàn)了其研發(fā)團(tuán)隊(duì)卓越的研發(fā)能力及運(yùn)營(yíng)管理能力，此次掌趣對(duì)天馬的收 購(gòu)，可使二者在IP、游戲運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行深度互動(dòng)，同時(shí)也預(yù)示著S級(jí)的游戲團(tuán)隊(duì)，仍然是2015年游戲并購(gòu)市場(chǎng)的熱門選擇。”
繼動(dòng)網(wǎng)先鋒、玩蟹科技和上游信息之后，掌趣科技再推出43.04億元并購(gòu)，預(yù)案顯示，掌趣科技擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買天馬時(shí)空80%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為18億元，擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買晶合思動(dòng)100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為21.38億元，擬向劉智軍非公開發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上游信息剩余30%股權(quán)(目前已持有其70%股權(quán))，交易對(duì)價(jià)約為3.66億元。
天馬時(shí)空強(qiáng)于重度ARPG游戲門類，去年10月上線了韓國(guó)網(wǎng)禪端游大作《奇跡MU》正版授權(quán)的手游《全民奇跡》，12月便穩(wěn)居iOS暢銷榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇跡》累計(jì)充值金額近5億元，其中今年1月單月流水高達(dá)2.42億元;晶合思動(dòng)側(cè)重休閑游戲細(xì)分市場(chǎng)，本月其作品《全民泡泡大戰(zhàn)》由騰訊獨(dú)家代理運(yùn)營(yíng)，在微信游戲平臺(tái)和手機(jī)QQ游戲平臺(tái)首發(fā)，目前，測(cè)試、磨合期，按照休閑游戲運(yùn)營(yíng)思路，重點(diǎn)優(yōu)化留存、提升DAU，定位成長(zhǎng)生命周期的大DAU休閑類產(chǎn)品。
天馬時(shí)空承諾 2015年至2017年的凈利潤(rùn)分別不低于1.58億元、1.96億元、2.46億元;晶合思動(dòng)承諾同期凈利潤(rùn)分別不低于1.51億元、1.84億元、2.28億元;上游信息承諾2015年、2016年凈利潤(rùn)分別不低于1.56億元、1.90億元。
通過(guò)此次并購(gòu)，掌趣獲得天馬時(shí)空的《全民奇跡》、晶合思動(dòng)的《全民泡泡大戰(zhàn)》兩款精品手游及其精英團(tuán)隊(duì)，通過(guò)集團(tuán)整合、協(xié)同將全面覆蓋卡牌、重度ARPG、休閑、競(jìng)速、射擊、體育、策略塔防等主流游戲類型，成為行業(yè)產(chǎn)品門類最全的研發(fā)、發(fā)行商。
值得注意的是，在此次重組中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、小米將成為掌趣科技的股東并參與業(yè)績(jī)指標(biāo)承諾。其中，晶合思動(dòng)投資方騰訊產(chǎn)業(yè)，在掌趣科技并購(gòu)晶合思動(dòng)的方案中，將獲得2.11億元現(xiàn)金、2.95億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對(duì)價(jià)達(dá)5.06億元。天馬時(shí)空投資方小米全資子公司，金星投資，成立于2013年12月，在此次并購(gòu)方案中，其將獲得0.87億元現(xiàn)金、1.27億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對(duì)價(jià)達(dá)2.14億元。
此次掌趣科技重組并購(gòu)中的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制也推陳出新，如果本次并購(gòu)三家標(biāo)的公司未來(lái)五年中的表現(xiàn)超預(yù)期，掌趣科技將對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)程度進(jìn)行分別獎(jiǎng)勵(lì)。
天馬時(shí)空：
2015年至2017年期間，如果累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，則增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)總和)*80%*2”，掌趣科技均將以非公開發(fā)行股份的方式、按照業(yè)績(jī)承諾方各自持有的出資額比例分別支付，但資產(chǎn)交易價(jià)格增加數(shù)合計(jì)不超過(guò)3.6億元。
晶合思動(dòng)：
2015年至2017年期間，如果累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，則增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)總和)*2”;2018年至2020年，如果累計(jì)凈利潤(rùn)高于6.75億元，同樣增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(2018年至2020年期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—6.75億元)×1.5”。以上，掌趣科技均將以非公開發(fā)行股份的方式、按照業(yè)績(jī)承諾方各自持有的出資額比例分別支付。
上游信息：
2015年、2016年期間，如實(shí)際凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的超出部分的30%作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)，由掌趣科技以現(xiàn)金方式支付給劉智君。
推薦閱讀
Sigfox獲1.15億美金VC投資：成為法國(guó)史上最大投資
VentureBeat消息，Sigfox是一家總部位于法國(guó)西南部的初創(chuàng)公司，日前獲得了高達(dá)1.15億美金的VC投資，成為法國(guó)歷史上最大的單輪投資交易，從而使該公司問(wèn)鼎歐洲最炙手可>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：掌趣科技再推重磅重組：斥43億巨資并購(gòu)3家游戲公司
地址：http://www.brh9h.cn/a/pk/20150216/295383.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示