陳瑩瑩
看到摩根大通巨虧20億美元，金融大鱷索羅斯會(huì)不會(huì)非常郁悶？
根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(下稱“SEC”)本月15日公布的信息，在今年一季度，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司(下稱“索羅斯基金”)的持股總值由去年第四季度的約46億美元增至約68億美元，投資組合中的公司數(shù)量較第四季度增加40%至201家。而在去年底，他投資的公司數(shù)量是環(huán)比減少的。
盡管總體增持，但是投資組合卻有極大變化。
索羅斯基金在拋出谷歌及蘋果公司等美國(guó)科技股的同時(shí)，大舉增持摩根大通和高盛等金融企業(yè)股票。
沒人知道索羅斯此舉到底意欲何在。目前看來，這些金融股短期內(nèi)是不會(huì)讓索羅斯大賺一筆的。
“索羅斯的布局看起來還不錯(cuò)。”海通國(guó)際策略師黃薰輝告訴本報(bào)，索羅斯選擇金融股可能是在采用“逢低買進(jìn)”的策略。金融股目前可能還不是在最低點(diǎn)，投行類也是風(fēng)險(xiǎn)還非常大的股票，唯一的好處是估值已經(jīng)非常低。
減持科技股
無疑，索羅斯在博金融股反彈。
從去年12月31日至今年3月，索羅斯基金開始對(duì)一些早前沒有投資的美國(guó)金融股建倉。這包括30.7萬股第一資本金融集團(tuán)(Capital One Financial Corp。)，價(jià)值1711.2萬美元；42萬股花旗集團(tuán)，價(jià)值1535.1萬美元；12萬股高盛集團(tuán)，價(jià)值1492.4萬美元；229.1萬股伯明翰的區(qū)域性銀行Regions Financial Corp，價(jià)值1510萬美元；及60.6萬股摩根大通集團(tuán)，價(jià)值2788.2萬美元。
然而，美國(guó)金融股短期內(nèi)沒有給索羅斯好看的臉色。5月11日，摩根大通巨虧20億美元東窗事發(fā)后，股價(jià)已下跌12%。從4月份開始，其股價(jià)從46.13美元高點(diǎn)一路下滑。高盛股價(jià)亦從三月初的121.13美元下降至今年一月中旬的股價(jià)水平，14日更是跌到99美元。
值得注意的是，無論是摩根大通還是高盛，在今年年初的股價(jià)均處于2009年以來的低位。
在增持的同時(shí)，索羅斯基金減持了幾個(gè)歐洲企業(yè)股份，例如索羅斯在富國(guó)銀行的持股數(shù)從去年四季度的120萬股降至53.7萬股。此舉似乎正代表了他的公開言論。據(jù)外媒報(bào)道，索羅斯近日表示，歐洲根本并未解決危機(jī)的真正原因，即銀行體系維持資金流通的功能失效，以及歐元區(qū)成員國(guó)之間貿(mào)易失衡。
同時(shí)，索羅斯基金減持了不少科技股，例如，截至去年第四季度末，索羅斯基金仍共持有25.9萬股谷歌股票，持股市值在該公司的投資組合中排名靠前。截至3月底，這只股票已被索羅斯全部賣出。
另一只被索羅斯基金減持的股票是蘋果公司，減持幅度逾50%。上述文件顯示，截至今年3月31日，索羅斯已將去年12月底持有蘋果9.5萬股減持至4萬股。蘋果股價(jià)在2012年第一季度表現(xiàn)良好，累計(jì)漲幅達(dá)48.04%。此后，蘋果公司股價(jià)在4月5日，到達(dá)663.68美元的歷史高點(diǎn)后，逐步開始大幅回落。
“美國(guó)金融股是歷史的低點(diǎn)，而不少紅籌科技股已到達(dá)了歷史的高點(diǎn)。”黃薰輝認(rèn)為，即使要買科技股，也應(yīng)該去換一些估值低一些，潛在增長(zhǎng)性更強(qiáng)的股份了。
顯然，索羅斯看到了這一點(diǎn)。2012年一季度，索羅斯共增持了12.5萬股高通(微博)股份，另外，還買入了5.6萬股該公司的看漲期權(quán)。高通公司是包括蘋果在內(nèi)的筆記本電腦公司的供應(yīng)商。
可能投資A股
不可忽視的是，索羅斯基金也增加了對(duì)中國(guó)概念股的投資。
索羅斯投資于在納斯達(dá)克(微博)上市的8家中國(guó)公司包括百度、搜狐、暢游有限公司、易居中國(guó)、中國(guó)房地產(chǎn)信息公司、分眾傳媒(微博)、文思信息技術(shù)有限公司和展訊通信。
其中，索羅斯基金第一季度增持12萬股分眾傳媒股份，這家公司是中國(guó)最大的戶外數(shù)字媒體公司。同時(shí)，索羅斯基金還保持了中國(guó)房地產(chǎn)信息公司53.3萬股的持股量。而在這筆投資上，索羅斯的利潤(rùn)已較去年底增加59.1萬美元。
百度、搜狐則被減持。截至今年3月底，索羅斯基金持有百度股份為3.7萬股，較2011年底的11.85萬股大幅減少69%。搜狐則被索羅斯基金從4萬股減持至3.5萬股。
另外，近日有媒體報(bào)道稱，索羅斯正秘密對(duì)中國(guó)A股進(jìn)行調(diào)研，準(zhǔn)備曲線進(jìn)入A股市場(chǎng)。
港交所前司庫黃溢華告訴本報(bào)，這樣的投資策略說明索羅斯的操作已經(jīng)從短線轉(zhuǎn)為長(zhǎng)線。此后若投資中國(guó)應(yīng)跟隨內(nèi)地發(fā)展的大方向，內(nèi)需股可能會(huì)成為索羅斯鎖定的對(duì)象。
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本文標(biāo)題：抄底美國(guó)金融股 索羅斯投資組合大調(diào)整
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