[ 采用網上和網下相結合方式，可以一次發行或分期發行；面向全體投資者發行，投資者以現金方式認購 ]
在中小企業私募債推出在即之際，B股公司債破殼而出，進一步擴充了交易所公司債的內涵。
佛山華新包裝股份有限公司（股票簡稱：粵華包B，200986）近日發布公告，2012年5月4日，證監會發行審核委員會通過了該公司公開發行公司債券的申請。這是國內首單B股上市公司通過債券再融資項目，也是2004年至今，“暫停”8年后B股再融資首單。
去年12月，粵華包B公告稱，考慮到2011年以來銀行的信貸政策明顯收緊，為了募集公司發展急需的中長期資金，滿足公司拓展主營業務的資金需求，計劃公開發行不超過人民幣8億元公司債券并上市。
據披露，粵華包B擬通過發債融資償還部分銀行貸款，優化公司債務結構；并擬用剩余部分資金補充公司流動資金，改善公司資金狀況。
本次發行的公司債券期限為5年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構成和各期限品種的發行規模將根據相關規定及市場情況確定。
據介紹，這只債券為固定利率債券，票面利率將根據網下詢價結果，由發行人與保薦人按照國家有關規定協商一致，并經監管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
在發行方式上，采用網上和網下相結合方式，可以一次發行或分期發行；面向全體投資者發行，投資者以現金方式認購。在滿足上市條件的前提下，發行完畢后，粵華包B將申請公司債券在深圳證券交易所上市交易。
據了解，這只債券由廣州證券擔任承銷商。廣州證券公開表示，這是該公司“自2010年成立固定收益總部以來，又一具有突破和創新意義的債券項目”。廣州證券成立于1988年，是全國最早成立的證券公司之一；2001年經中國證監會核準為全國性綜合類券商，目前由越秀集團控股。
B股公司債發行申請獲批，被視為證監會力推債券市場發展的又一舉措。尤其在去年10月29日郭樹清掌舵證監會后，提出了建設規范統一的債券市場的構想，旨在推動資本市場的結構調整，提高公司類債券融資在直接融資中的比重。
實際上，自2011年以來，證監會推出了公司債審批“綠色通道”制度，將債券融資審核與股權融資審核分離，大大縮短了公司債審核周期。去年全年，公司債發行量突破1200億元，創下歷史新高；盡管如此，相比中期票據、短期融資券和企業債，整體規模仍然偏小。
證監會最新數據顯示，今年一季度，公司債累計發行量288.30億元，同比增長近七成；相形之下，一季度銀行間市場累計發行企業債96只，發行金額1676億元，同比翻番。
在B股市場，截至昨日收盤，粵華包B收報3.860港元，漲幅為2.12%。
推薦閱讀
是對賭？是平抑國內外失衡的價差關系？抑或是其他什么原因？近期，一則關于國內部分銅冶煉企業將向倫敦金屬交易所（LME）注冊倉庫交倉的消息，引起市場無盡的猜測和議論。 日前有相關媒體報道，江西銅業子公司江銅國>>>詳細閱讀
本文標題：B股首單公司債獲批
地址：http://www.brh9h.cn/a/kandian/20120508/58178.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示