在停牌近一個月之后，清華系同方國芯(002049)攜一份募資額高達(dá)800億元的定增方案復(fù)牌，震驚市場。
若該方案最終成功實施，將成為A股歷史上最大規(guī)模的定增再融資。之前中國平安曾宣布1600億元公開再融資，最終未能成行。早在2011年鹽湖股份曾以774.84億元的定增規(guī)模，創(chuàng)下中小板最高定增紀(jì)錄。
同方國芯稱，計劃的800億的募資中，600億元擬投入存儲芯片工廠，37.9億元擬收購臺灣力成25%股權(quán)成為第一大股東，162億元擬投入對芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司的收購。
公司將投資新建的存儲類芯片工廠，工廠實施完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可新增120000片/月的存儲芯片生產(chǎn)產(chǎn)能，預(yù)計年均凈利潤總額為87.19億元。經(jīng)公司測算，該項目計劃投資總額將高達(dá)938.27億元
對于同方國芯此番天量增發(fā)，有股民在該股股吧表示，上市公司圈錢的胃口越來越大了，簡直瘋狂之極!
此番800億元的定增方案，擬以27.04元每股的價格，向西藏紫光國芯等9名對象非公開發(fā)行29.59億股。引人關(guān)注的是，清華系成為此次超大規(guī)模融資的認(rèn)購主力。其中，西藏紫光國芯、西藏紫光東岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育等6家 認(rèn)購方，其實際控制人和上市公司控股股東同方股份的控制方均為清華控股;西藏健坤中芯的實際控制人趙偉國為紫光春華的董事長，西藏健坤中芯為紫光春華的關(guān)聯(lián)方。考慮到紫光春華此前剛宣布將從同方股份處獲得同方國芯的控股權(quán)，因此，上述7家認(rèn)購方同屬一系，其參與認(rèn)購定增的金額總計高達(dá)764億元，占到募資總額的95%以上。
剩余的36億元則將由國研寶業(yè)和同方國芯的員工持股計劃認(rèn)購，認(rèn)購金額分別為26億元和10億元。正是憑借著關(guān)聯(lián)方如此大手筆的認(rèn)購，此次交易不會改變同方國芯的實際控制權(quán)，實際控制人仍然為清華控股，最終實際控制人仍為教育部。
另外，在同方國芯發(fā)布了定增預(yù)案的同時，公司董事長陸致成、總裁趙維健相繼公告辭職。
事實上，同方國芯于2005年6月在中小板上市，目前公司總市值不到200億元。據(jù)2015年三季報顯示，同方國芯總資產(chǎn)不到40億元。今年前三季，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為3.82億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤僅為1.30億元。
同方國芯表示，此次定增是公司管理層在評估目前集成電路市場需求持續(xù)增長的背景下實施的，以壯大公司的資本實力，改善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強公司的抗風(fēng)險能力，從而提升公司在主營業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時切入更加高尖端或者有市場前景的產(chǎn)品市場。
同方國芯11月6日復(fù)牌，開盤股價漲停。
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本文標(biāo)題：清華系同方國芯擬融資800億元，沖擊A股史上之最
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