北京時(shí)間9月19日晚間消息，F(xiàn)acebook IPO(首次公開招股)承銷商摩根士丹利在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中稱，旗下投資管理部門在Facebook IPO時(shí)購買了超過2%的股份。
該文件顯示，摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)在Faebook IPO 時(shí)斥資約3.8億美元購買了Faebook發(fā)行的2%的股份。摩根士丹利投資管理公司旗下、由丹尼斯·林奇(Dennis Lynch)領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)所管理的10幾家基金，每家基金分配其凈資產(chǎn)的6.8%、以每股38美元的發(fā)行價(jià)購買Facebook股票。
IPO以來，F(xiàn)acebook股價(jià)已下挫42%，市值縮水390億美元。彭博社數(shù)據(jù)顯示，這在科技公司IPO中是表現(xiàn)最差的一家。林奇所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在摩根士丹利投資管理公司中被譽(yù)為“皇冠上的明珠”，而Facebook IPO的欠佳表現(xiàn)讓該團(tuán)隊(duì)名聲掃地。
紐約咨詢服務(wù)公司Telsey Advisory Group分析師湯姆·福特(Tom Forte)稱：“Facebook IPO之所以表現(xiàn)欠佳，是因?yàn)樗麄冊贗PO定價(jià)上不放過一角錢。他們?yōu)楫?dāng)前股東爭取了最后一分錢，但卻損傷了新股東的利益。”
SEC文件顯示，摩根士丹利投資管理公司所管理的基金以每股38美元的價(jià)格購買了1000萬股Facebook股票。其中，摩根士丹利關(guān)注增長基金(Morgan Stanley Focus Growth)購買了281萬股，摩根士丹利機(jī)構(gòu)基金增長基金 (Morgan Stanley Institutional Fund Growth Portfolio)購買了153萬股。
早期投資
此外，在Facebook IPO之前，摩根士丹利投資管理公司還以每股21.11美元的價(jià)格購買了660萬股B股普通股。
SEC文件還透露了在摩根士丹利所持Facebook股票中，有多少是在Facebook股價(jià)接近高峰時(shí)買入的。Facebook股價(jià)最低時(shí)為17.55美元，最高時(shí)曾達(dá)到45美元。
目前，摩根士丹利發(fā)言人馬特·布克哈德(Matt Burkhard)和林奇尚未對此發(fā)表評論。
發(fā)行規(guī)模
在IPO之前的幾個(gè)星期內(nèi)，F(xiàn)acebook將股票發(fā)行數(shù)量從3.374億股增至4.212億股，將發(fā)行價(jià)區(qū)間從28美元至35美元調(diào)高至34美元至38美元。知情人士稱，在定價(jià)方面，摩根士丹利起著主要作用。
5月9日Facebook稱公司廣告營收漲幅跟不上用戶漲幅后，摩根士丹利和其他承銷商的分析師紛紛下調(diào)Facebook業(yè)績預(yù)期，并將新預(yù)期通知給機(jī)構(gòu)投資者。知情人士稱，F(xiàn)acebook承銷商分配了Fcebook發(fā)行的超過25%的股票。
管理公司Brahma Management創(chuàng)始人顧拜爾·馬丹(Gulbir Madan)稱：“他們給予銷售團(tuán)隊(duì)的壓力令人吃驚，這是他們犯過的最大錯(cuò)誤之一。”
多起訴訟
自5月22日被曝存在違規(guī)行為后，F(xiàn)acebook及其高管遭到了多起訴訟。而Facebook對此表示道，這些其所缺乏依據(jù)，F(xiàn)acebook將在法庭上據(jù)理力爭。
彭博社數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利是Facebook第六大股東。另據(jù)SEC文件顯示，Accel Partners、高盛和Baillie Gifford & Co是Facebook最大股東。
摩根大通和富國銀行(Wells Fargo& Co)管理的共同基金(Mutual Fund)通過Facebook IPO分別購買了95.36萬股和96.7328萬股，而高盛所管理基金購買了69.4674萬股。
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