北京時間5月7日下午消息，美國投資銀行派杰(PiperJaffray)今日發布研究報告，維持巨人網絡(NYSE:GA)股票“增持”(Overweight)評級，以及8.5美元的目標股價不變。
以下為報告概要：
綜述
巨人網絡將在美國東部時間5月7日股市收盤后發布第一季度財報。我們預計巨人網絡第一季度業績與預期基本持平，也有可能稍好于預期。
我們的調查結果表明，巨人網絡的老游戲《征途》表現相對穩定，而《征途2》仍然延續強勁增長的態勢。巨人網絡在4月19日發布了新游戲《仙俠世界》，雖然初期反饋不俗，但根據我們在過去13個周末對專用網吧的調查，我們對這款游戲的黏性提出了擔憂。我們維持巨人網絡股票“增持”(Overweight)評級，以及8.5美元的目標股價不變。
對第一季度預期充滿信心
我們預計，巨人網絡第一季度營收為9140萬美元，每股收益為0.20美元，略低于華爾街分析師的平均預期。華爾街分析師預計，巨人網絡第一季度營收為9210萬美元，每股收益0.21美元。
核心游戲表現穩定
根據我們的分析，巨人網絡旗下游戲組合基本上表現健康：《征途》表現穩定，《征途2》看上去仍在繼續增長;截至2012年末，巨人網絡共為《征途》開設了65臺服務器，而截至上周末是69臺。截至2012年底，巨人網絡共為《綠色征途》開設了28臺服務器，截至上周末是30臺。另一方面，《征途2》的服務器數量持續增加，截至上周末是95臺，超過了截至2012年末的71臺。
《仙俠世界》游戲黏性存疑
《仙俠世界》是巨人網絡自主開發的一款3D MMORPG游戲，4月19日開始正式封閉測試，在過去兩周，這款游戲每周新增5到6臺服務器。雖然服務器總數在上個周末增至46臺，但我們認為服務器流量仍然存在波動。我們看到，寫有“非常繁忙”和“繁忙”標志的服務器比例從4月20日的14%，升至4月27日的65%。但是，在5月4日當天，“非常繁忙”和“繁忙”的服務器比例則下降至48%。
此外，根據我們與一位網吧管理員的交談，他現在只剩下3個朋友仍然在玩《仙俠世界》，而最早則是14人。我們之前預計，《仙俠世界》在2013年和2014年的營收將分別達到1100萬美元和4800萬美元，分別占巨人網絡總營收的3%和11%，但這款游戲能否達到我們的預期，目前尚難得出一個結論。
巨人網絡將在美國東部時間5月7日股市收盤后發布2013財年第一季度財報，隨后管理層將舉行電話會議，解讀財報并回答分析師提問。投資者可以撥打電話+1-866-519-4004收聽此次電話會議，密碼為“Giant”。
風險
《征途2》和其他新游戲能否取得成功、經濟存在不確定性、游戲生命周期短、執行力、商業模式變動及政府監管等。
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