今日(2020年7月15日)從香港聯(lián)合交易所有限公司(香港聯(lián)交所)獲悉:綜合游戲發(fā)行商及研發(fā)商新娛科控股有限公司(以下簡稱“新娛科控股”)于香港聯(lián)交所主板成功上市(股票代碼06933.HK)。
新娛科控(股票代碼06933.HK)專注于中國市場發(fā)行手機游戲,為一家綜合游戲發(fā)行商及開發(fā)商。新娛科控(股票代碼06933.HK)致力于利用多年來在營運中獲得的在手機游戲行業(yè)的經驗及專業(yè)知識,連同對發(fā)行合作伙伴及游戲玩家的良好了解,為游戲玩家?guī)韮?yōu)質的互動游戲體驗,及研發(fā)、發(fā)行高品質及精心定制的手機游戲。新娛科控(股票代碼06933.HK)主要從事手機游戲發(fā)行、定制軟件及手機游戲的開發(fā)及銷售。新娛科控(股票代碼06933.HK)的業(yè)務涵蓋了價值鏈的上游和中游,包括作為游戲開發(fā)商、發(fā)行商及分銷渠道。
華高和昇財務顧問有限公司擔任本次新娛科控(股票代碼06933.HK)上市獨家保薦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國海通證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席牽頭經辦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國海通證券有限公司、交銀國際證券有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、東吳證券國際經紀有限公司及東方證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。
專注手機游戲,發(fā)行能力突出
從新娛科控股(06933.HK)已公開的信息觀察到:自2017年以來其發(fā)行的移動游戲總數(shù)已超320款,涵蓋了RPG、SLG、休閑等多種游戲類型。步入移動互聯(lián)網時代后,手機游戲已經成為游戲市場的主流。相較于PC平臺游戲,手機游戲的生命周期相對較短,不依賴單一產品的多元化發(fā)行策略有助于游戲企業(yè)提升競爭,持續(xù)獲得更大的市場空間。
收益復合年增長率超30%,表現(xiàn)強勁
新娛科控股(06933.HK) 2017-2019財年的收益復合年增長率為32.3%,表現(xiàn)強勁。2017財政年度、2018財政年度及2019新娛科控股(06933.HK)財政年度的溢利分別為人民幣3150萬元、人民幣3940萬元及人民幣5050萬元,2017財政年度至2019財政年度的復合年增長率為26.6%。同時,新娛科控股(06933.HK)已開發(fā)22款自研游戲,還計劃分別于2021年及2022年每年推出五款自主開發(fā)游戲。而自研游戲比例的提升,也將在提升利潤率提升,提升產品把控力度等方面產生積極影響。
不依賴單一合作方,增長持續(xù)性性強
新娛科控股(06933.HK)已成功與包括第三方發(fā)行商在內的120多家中國手機游戲發(fā)行商建立合作伙伴關系。從游戲行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,單一合作方的經營策略可能會對游戲企業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展埋下隱憂:在合作方單一,收入過分依賴少量核心游戲產品時,一旦合作方或核心產品出現(xiàn)波動,公司整體業(yè)務將受極大影響。特別是在移動游戲時代,不依賴于單一合作方的多產品運營模式將有助于游戲企業(yè)在未來的運營中獲得更多商機,推動企業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展。因此,不依賴單一合作方的營運策略可推動游戲企業(yè)長期保持穩(wěn)定增長。
大盤及行業(yè)表現(xiàn)良好,上市表現(xiàn)可持樂觀態(tài)度
近期港股表現(xiàn)喜人,第二季度港股的成交活躍度位居近十年的第三,全港股日均成交額環(huán)比上季度再提高2.55%。6月以來,隨著網易回歸上市,港股游戲板塊更交出了優(yōu)于大盤表現(xiàn)的成績單。從手機游戲行業(yè)整體表現(xiàn)來看:公開數(shù)據(jù)顯示,2020年春節(jié)期間國內IOS端游戲單周下載量和發(fā)行商單周收入分別在8000萬次和2億美金波動,達到近三年來的最高水平。相關數(shù)據(jù)也顯示,今年一季度我國游戲市場實際銷售收入732.03億元,同比增長25.26%,環(huán)比增長25.22%,整體呈現(xiàn)階段性、爆發(fā)式增長。其中移動游戲是游戲行業(yè)的消費增長的主要驅動力,市場實際銷售收入553.70億元,同比增長46.25%,環(huán)比增長37.63%,占整體收入比例達到75.64%。在大盤及行業(yè)表現(xiàn)雙雙良好的驅動下,對新娛科控股(06933.HK)上市表現(xiàn)可持樂觀態(tài)度。
新娛科控股(06933.HK)IPO檔案
股票名稱:新娛科控股
股票代碼:06933.HK
上市日期:2020-07-15
招股價:1.63港元～1.87港元
最低認購額:3777.69港元
每手股數(shù):2000股
招股總數(shù):發(fā)行1億股(2,400萬股為舊股),其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權
募資總額:1.63～1.87億港元
招股時間:2020年06月30日～07月06日
中簽公布日:2020-07-14
獨家保薦人:華高和昇財務顧問有限公司
募資用途:假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價以每股發(fā)售股份1.75港元(即建議發(fā)售價范圍中位數(shù))厘定,集團將收到的全球發(fā)售的所得款項凈額約為9980萬港元。其中,所得款項凈額約33.1%將用于提升公司的游戲開發(fā)能力及擴展公司的游戲組合;所得款項凈額約46.1%將用于加強公司的發(fā)行能力;所得款項凈額約13.7%將用于建立一個綜合游戲分銷平臺以允許手機游戲開發(fā)商開發(fā)及上傳手機游戲、游戲用戶下載、分享及購買游戲以及充值及于游戲中購買;及所得款項凈額約7.1%將用于由2021年上半年起擴大公司的地理覆蓋范圍及建立國際用戶基礎。
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本文標題：綜合游戲發(fā)行及研發(fā)商新娛科控股今日在港上市
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