基金投顧業務試點又迎重量級選手!近日,萬家基金正式獲批試點開展基金投顧業務,其傾力打造的基金投顧品牌“懂你投”也將隨之啟航。
近年來,居民多樣化的財富管理需求日益增長,公募基金投資已成為居民實現財富保值增值的重要手段。在這個時代背景下,基金投顧業務于2019年10月應運而生,至今已有兩年時間。2021年7月證監會新聞發言人曾表示,首批18家機構目前合計服務資產已逾500億,服務投資者約250萬戶,試點效果初步顯現,可以說基金投顧業務的發展正似 “小荷才露尖尖角”。另據了解,第一批機構投顧業務開展的業務模式、投顧策略、投顧服務等各方面都各有特點,滿足了不同投資者在投和顧方面的需求。
萬家基金投顧業務負責人認為,隨著更多機構參與基金投顧業務,投顧業務生態會更加豐富多元、更有活力和競爭力,投資者也有了更多選擇。萬家基金也正是在監管部門出臺投顧業務相關政策后,結合自身的資源與特點,明確了符合自身定位的投顧業務模式,并在內部組織架構、風險合規體系、投顧策略、服務規劃、信息技術等方面進行全面規劃,構建完整的基金產品優選體系和投資者陪伴服務體系,以全力打造投顧業務品牌“懂你投”,旨在通過發揮專業投研能力,以“買方顧問”的模式為客戶提供符合其投資需求的資產配置方案和顧問服務方案,架設起客戶與基金投資之間的專業橋梁。
據悉,在投資策略方面,萬家基金將專注于自身擅長領域,嚴選、聚焦在權益精選和絕對收益投資策略,以滿足客戶在收益、風險、分散及流動性等方面的不同需求。在服務方面,萬家基金結合十余年的投資者服務經驗,從解決投資者基金理財困境及理財需求的角度出發,設計了涵蓋投前、投中、投后的全流程投資顧問服務體系,幫助客戶了解自身需求、樹立合理的投資預期,選擇合理的投資方案,體驗更周到的投資過程服務。
接下來,萬家基金還將進一步深化“懂你投”的內涵,啟動“千人投顧問卷調研”,全面調研客戶所需的投顧產品和服務。通過有針對性的“投”和有價值的“顧”,打造以客戶為中心的投資理財服務體系。
萬家基金是一家投研實力雄厚的老牌基金公司,始終堅持“正直、專注、勤奮、反思、合作、長期”的核心價值觀和“為每一份托付全力以赴”經營理念,在業內享有良好聲譽,并且多年來持續為投資者創造良好的收益。根據海通證券數據,萬家權益類基金近七年收益率394.56%,在納入數據統計的73家公司中排名第一;主動固定收益類基金近兩年收益率8.60%,在中型基金公司中排名第三。
(權益和固收的整體業績、排名來源于海通證券,其中固收排名為固收中型公司中排名,時間截至2021年12月31日。)
隨著萬家基金“懂你投”的正式啟航,依托于公司強大的投研平臺,個性化、精細化的客戶服務體系,公司將在基金投顧的賽道上不斷深耕,為投資者提供更優質、更有溫度的投顧服務,增強客戶投資公募基金的獲得感,以及對公募基金管理人資管能力的信任,促進長期投資,為國內資本市場的健康、蓬勃發展做出應有的貢獻。
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本文標題：萬家基金獲批試點開展基金投顧業務
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