LinkedIn創(chuàng)始人雷德霍夫曼
這位看上去有點不修邊幅的斯坦福人已經(jīng)成就了近年來資本市場最重要的幾家網(wǎng)絡(luò)公司——不論是10年前他創(chuàng)辦的LinkedIn，還是后來投資的社交游戲開發(fā)商Zynga以及Facebook
霍夫曼的投資風(fēng)格是廣撒網(wǎng)。目前僅外界已知的IT行業(yè)項目就有80多個。有人可能覺得這有點把企業(yè)當(dāng)作白菜來買，不過如果仔細(xì)翻查霍夫曼的投資成果，會發(fā)現(xiàn)他的確有從砂堆中發(fā)現(xiàn)鉆石的能力
現(xiàn)年45歲的雷德·霍夫曼(Reid Hoffman)被譽為硅谷“人脈之王”。雖然其貌不揚，但對于很多硅谷創(chuàng)業(yè)者來說，他是殿堂級人物。如果只從外形上看，他也算得上是 “重量級”。硅谷的同行評價他說，此人腰圍粗獷，頭發(fā)常常很蓬亂，即便以硅谷的標(biāo)準(zhǔn)來看，他的衣著也上不了臺面。
外人似乎很難把霍夫曼這樣一個肥胖、一臉和氣的家伙和那些西裝革履、滿目精明的風(fēng)險投資家掛上鉤，但霍夫曼的確做到了專業(yè)投資者所達(dá)不到的境界。這位看上去有點不修邊幅、已過不惑之年的斯坦福人，已經(jīng)成就了近年來資本市場最重要的幾家網(wǎng)絡(luò)公司——不論是10年前他創(chuàng)辦的LinkedIn，還是后來投資的社交游戲開發(fā)商Zynga以及Facebook。
從Paypal賺得第一桶金
在福布斯2012最佳創(chuàng)投人榜單上，39%的人至少擁有一個斯坦福大學(xué)的學(xué)位，而1988年和1996年斯坦福創(chuàng)業(yè)企業(yè)的收入占硅谷總收入的60%。硅谷、斯坦福、創(chuàng)業(yè)、風(fēng)投，已經(jīng)盤根錯節(jié)地交織得不可分離。而霍夫曼則將四者融于一身。
最初走出校門，他便進(jìn)入蘋果電腦以及日本富士通做產(chǎn)品管理，其后，他又與人合辦了他的第一家公司——SocialNet.com，一個網(wǎng)上交友、約會網(wǎng)站。
在經(jīng)營SocialNet的同時，霍夫曼還兼任了當(dāng)時一家電子貨幣交易平臺運營商PayPal的董事會成員。PayPal的創(chuàng)始人之一彼得·泰爾(Peter Thiel)是霍夫曼的大學(xué)同窗，兩人志趣相投但性格迥異。泰爾是一名自由主義者，而在他眼里，霍夫曼更像一名社會學(xué)家。
霍夫曼在SocialNet的成就遠(yuǎn)不如他當(dāng)時兼職的這家公司更讓人津津樂道。不管怎么說，霍夫曼的確利用到了他的SocialNet(社會關(guān)系)，并最后正式加盟PayPal。當(dāng)后者在2002年被eBay(微博)斥資15億美元買下的時候，他已經(jīng)升居PayPal的執(zhí)行副總裁。
PayPal于2002年上市，霍夫曼搖身成為千萬富翁。《紐約時報》采訪霍夫曼時，他自我爆料說，拿到第一桶金之后，泰爾購買了一輛法拉利跑車，他自己原本想買一輛奧迪，但最后只買了一輛謳歌(Acura)，把大部分錢投入到硅谷第一家太陽能面板公司Nanosolar中。
他說：“我會考慮這些錢的價值。如果我只有7.5萬美元，我是購買一輛豪華汽車，還是參與改變世界？”
身形龐大的霍夫曼目前仍然駕駛著他的綠色謳歌，而Nanosolar已經(jīng)成長為一家價值數(shù)十億美元的企業(yè)。霍夫曼是否有改變世界的能力不好下斷語，但他在風(fēng)險投資方面的眼光的確獨到。
LinkedIn大獲成功
在Ebay買入PayPal后不久，霍夫曼便和他人聯(lián)合創(chuàng)辦了LinkedIn，這是第一家商業(yè)領(lǐng)域里的在線社交網(wǎng)絡(luò)，于2003年正式啟動。在2007年成為LinkedIn的主席及總裁之前，他一直任CEO一職。
和霍夫曼后來投資的Facebook不同，LinkedIn是面向商業(yè)客戶的社交網(wǎng)絡(luò)公司。它主要讓注冊用戶維護(hù)商業(yè)交往中認(rèn)識并信任的聯(lián)系人，用中國人的話來說，就是“關(guān)系網(wǎng)”或是“人脈”(Connections)。用戶可以邀請他認(rèn)識的人成為“關(guān)系圈”的人。
LinkedIn帶有非凡的“交際”能力，在不到10年的時間，已在200多個國家擁有超過1.35億個用戶。現(xiàn)在，平均每一秒鐘就有一個新會員加入LinkedIn。有海外分析師把它歸類為求職招聘及建立工作人際網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)站，對象同時包括消費者和企業(yè)用戶。由于它提供“獵才解決方案”，為招聘人才的公司與求職者配對，因此可以賺取相關(guān)的服務(wù)費用。
業(yè)界分析師認(rèn)為， LinkedIn的盈利模式更像是采用“軟件即服務(wù)”(software-as-a-service)，即按客戶需求提供相關(guān)軟件，根據(jù)服務(wù)功能及內(nèi)容收費，這與Facebook等消費者為主的社交網(wǎng)站不同。從功能來看，它類似于客戶管理軟件供應(yīng)商Salesforce、銷售網(wǎng)上人力資源管理軟件的SuccessFactors或提供網(wǎng)上會計程式的NetSuite。
簡而言之， LinkedIn不僅可以依靠廣告收益和網(wǎng)上服務(wù)，同時可以利用很多其他途徑賺錢。例如在2010年，LinkedIn有56%的收入來自于主動尋找客戶的服務(wù)，僅44%收入來自網(wǎng)上銷售。《福布斯》曾這樣對比LinkedIn和Facebook，用戶每月花在前者的時間是18分鐘；而后者達(dá)6.4小時。但如果從收入來看，結(jié)果大相徑庭——LinkedIn平均從每位用戶處獲得1.3美元，而Facebook僅從用戶處獲得6.2美分，整整相差20倍。
在美林等國際投行的推動之下，LinkedIn終于在2011年5月19日登陸紐約證券交易所(微博)，成功集資3.5億美元，成為首家上市的大型社交網(wǎng)站。LinkedIn原先定價僅為32美元，但受到熱捧后，一舉調(diào)高至45美元，結(jié)果開盤時卻躥升至83美元，首日收盤報94.25美元，較招股價上漲109.44%。按當(dāng)時收盤價計算，這家公司市值突破了89億美元，成為自Google上市以來最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)公司IPO。持股量近20%的霍夫曼顯然也再次享受到了天使的賺錢快感。
廣撒網(wǎng)的風(fēng)投家
霍夫曼努力把PayPal和LinkedIn的成功延續(xù)到其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上。2010年，他受邀加盟有近40年歷史的元老級風(fēng)投公司——格雷洛克合伙企業(yè)(Greylock Partners)，管理一筆約2000萬美元的開發(fā)基金。他的投資風(fēng)格是廣撒網(wǎng)，當(dāng)然目標(biāo)仍然是以社交類網(wǎng)站為主。
他廣撒網(wǎng)到什么地步？目前僅外界已知的IT行業(yè)項目就有80多個。有人可能會覺得他這么多的天使項目有點把企業(yè)當(dāng)作白菜來買。不過如果仔細(xì)翻查霍夫曼的投資成果，就會發(fā)現(xiàn)，他的確有從砂堆中發(fā)現(xiàn)鉆石的能力。
最引人注目的例子便是Facebook。其實早在Facebook第一次募資時，霍夫曼便已經(jīng)加入，也正是他介紹Facebook創(chuàng)辦人馬克·扎克伯格與他的舊同窗彼得·泰爾見面，那次面談促成了泰爾對Facebook最早的50萬美元天使投資。
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