匿名分析攻擊奇虎所公布的巨大流量是“一個(gè)謊言”。齊向東接受本報(bào)獨(dú)家采訪時(shí)稱(chēng)匿名分析“混淆視聽(tīng)”，“他們所拿出的數(shù)據(jù)并未經(jīng)過(guò)校正，在中國(guó)市場(chǎng)的偏差非常大。”
奇虎360再遭空頭襲擊。這一次，對(duì)手使出的似乎是 “殺手锏”。
美東時(shí)間7月2日上午，分析機(jī)構(gòu)“匿名分析”(Anonymous Analytics)發(fā)布一份18頁(yè)的調(diào)查報(bào)告，目標(biāo)直指在紐交所上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司奇虎360。
“我們從comScore那里獲得了證據(jù)。證明奇虎所公布的巨大流量數(shù)據(jù)是一個(gè)謊言。”匿名分析一位人士當(dāng)天在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)：“根據(jù)奇虎目前存在的問(wèn)題，如果美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)不開(kāi)始關(guān)注它，那才讓人難以理解。盡管我們不知道SEC何時(shí)會(huì)采取行動(dòng)，但是相信他們一定會(huì)。如果一年后還看到這只股票在紐交所交易，那簡(jiǎn)直太難以想象了。”
對(duì)方拒絕透露姓名，表示按照機(jī)構(gòu)習(xí)慣，只以“匿名分析”作代稱(chēng)。
比香櫞研究曾經(jīng)給予奇虎5美元股價(jià)估值更狠的是，匿名分析認(rèn)為這只股票應(yīng)該被停牌。
報(bào)告一經(jīng)公布，奇虎的股價(jià)在當(dāng)日11點(diǎn)30分左右小幅下挫，隨著事態(tài)發(fā)酵，其股價(jià)下午一路狂跌，報(bào)收于16美元，跌幅7.46%。在盤(pán)后交易中一路上漲至17.28美元。
針對(duì)匿名分析的攻擊，美東時(shí)間7日3日9：30開(kāi)市前，奇虎緊急發(fā)布一份英文公告表示，匿名分析提供的數(shù)據(jù)嚴(yán)重低估了奇虎360現(xiàn)在的網(wǎng)站流量。
公告中引用了comScore發(fā)言人的表態(tài)：“comScore已經(jīng)并將持續(xù)和奇虎360 以及其他的中國(guó)發(fā)布商合作，建立統(tǒng)一的數(shù)字化測(cè)量模型(UDM)。此時(shí)此刻，comScore沒(méi)有發(fā)布任何有關(guān)奇虎網(wǎng)站的UDM數(shù)據(jù)，也不會(huì)對(duì)任何沒(méi)有公布的數(shù)據(jù)或工作進(jìn)展進(jìn)行置評(píng)。”
“之前香櫞發(fā)布的6份報(bào)告已經(jīng)把他們能夠找到的攻擊點(diǎn)都找遍了，這次匿名分析的攻擊，看似找到了新的有力證據(jù)，其實(shí)是混淆視聽(tīng)。”美東時(shí)間7月3日9：30開(kāi)市后，奇虎CEO齊向東在接受本報(bào)采訪時(shí)說(shuō)：“對(duì)方所拿出的實(shí)際上是comScore客戶(hù)端的數(shù)據(jù)，而這一數(shù)據(jù)目前并未經(jīng)過(guò)校正，在中國(guó)市場(chǎng)的偏差非常大。”
“重磅證據(jù)”
比起此前香櫞研究的狂轟濫炸，這份報(bào)告顯得邏輯簡(jiǎn)單，十分易讀。
全篇主要說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：匿名分析拿到了第三方調(diào)查數(shù)據(jù)，可證明奇虎關(guān)于網(wǎng)站流量的公開(kāi)信息存在問(wèn)題，從而證明其建立在巨大流量基礎(chǔ)上的在線(xiàn)廣告收入模式有問(wèn)題：“奇虎曾被認(rèn)為是下一代互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在證明它僅僅是又一個(gè)舞弊案。”
數(shù)月前，匿名分析發(fā)現(xiàn)，在奇虎hao.360.cn網(wǎng)站導(dǎo)航頁(yè)的的編碼中插入了一些新的編碼，這些編碼是奇虎公司自愿加入的，為的是由一家名為comScore的獨(dú)立第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)衡量真實(shí)的網(wǎng)站流量。但兩周前，匿名分析發(fā)現(xiàn)，這些編碼不明原因地消失了。
“我們觀察奇虎已經(jīng)有一陣子了，但是直到奇虎把comScore的標(biāo)簽從編碼中刪除，我們才開(kāi)始撰寫(xiě)報(bào)告。”匿名分析表示。
對(duì)此，徐祚立回應(yīng)道，奇虎和comScore的合作從年初開(kāi)始，的確是為了向投資者提供第三方數(shù)據(jù)。但他表示奇虎現(xiàn)在還沒(méi)有正式對(duì)外公布這些數(shù)據(jù)，因?yàn)殛P(guān)于如何將comScore的系統(tǒng)應(yīng)用到中國(guó)市場(chǎng)，還有一些技術(shù)問(wèn)題需要解決，包括兼容和安全性等。
而這些沒(méi)有整合好的數(shù)據(jù)被匿名分析獲得了。“comScore將這些數(shù)據(jù)再賣(mài)給第三方，這是他們做生意的方式，任何人都可以獲取這些信息。”匿名分析告訴記者。
匿名分析在報(bào)告中公開(kāi)了部分?jǐn)?shù)據(jù)。今年4月份的數(shù)據(jù)顯示，奇虎hao.360.cn網(wǎng)站的平均日訪問(wèn)量在644.4萬(wàn)人次，同時(shí)其獨(dú)立個(gè)體訪問(wèn)者總共4087.7萬(wàn)人次。
“奇虎顯然不希望公開(kāi)所有數(shù)據(jù)，他們告訴公眾的幾億的數(shù)字，比現(xiàn)實(shí)情況大很多。”匿名分析告訴記者，“許多人都在等待第三方機(jī)構(gòu)對(duì)這個(gè)網(wǎng)站流量進(jìn)行認(rèn)可，但非常不幸的是，這一監(jiān)測(cè)工具被奇虎悄悄移走了。”
流量和收入質(zhì)疑
這些數(shù)據(jù)最多讓人懷疑奇虎網(wǎng)站流量造假，但匿名分析的目的顯然不止于此。
根據(jù)公開(kāi)文件和財(cái)報(bào)，報(bào)告對(duì)奇虎的收入來(lái)源進(jìn)行了分析，認(rèn)為除去幾乎不賺錢(qián)的反病毒軟件系列產(chǎn)品和360瀏覽器，其主要收入來(lái)源是在線(xiàn)廣告和游戲，其中以在線(xiàn)廣告占據(jù)75%左右為主。而在在線(xiàn)廣告中，通過(guò)與谷歌搜索合作的部分大約占據(jù)了全部收入的20%左右，其余超過(guò)50%的收入來(lái)源，是奇虎引以為豪的直接鏈接導(dǎo)航。
而這一部分，與網(wǎng)站的客流量息息相關(guān)。
實(shí)際上，香櫞研究在對(duì)奇虎做出做空?qǐng)?bào)告時(shí)，就已經(jīng)對(duì)其網(wǎng)站流量提出過(guò)質(zhì)疑，但攻擊的方向和匿名分析不同。
“360.cn訪問(wèn)量在中國(guó)網(wǎng)站中僅排名第21位，這意味著360.cn只能接觸3000萬(wàn)到4000萬(wàn)的中國(guó)用戶(hù)，與奇虎360宣稱(chēng)的3億用戶(hù)相差甚遠(yuǎn)，而奇虎360在數(shù)據(jù)提供商Alexa上面的排名更低。”香櫞研究的創(chuàng)始人安德魯·萊福特(Andrew Left)表示。
但奇虎第二天就反駁說(shuō)，用360.cn網(wǎng)站流量來(lái)推斷奇虎360的總用戶(hù)數(shù)并不合理。奇虎360是客戶(hù)端軟件公司，其3.7億活躍用戶(hù)主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品獲得，但不一定會(huì)訪問(wèn)其主頁(yè)。而Alexa采用完全不可控的抽樣方式獲取的網(wǎng)站用戶(hù)訪問(wèn)數(shù)據(jù)，難免片面。
而這一次，匿名分析顯然吸取了香櫞的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免在用戶(hù)數(shù)和流量的關(guān)系問(wèn)題上無(wú)休止地爭(zhēng)執(zhí)。“comScore的監(jiān)測(cè)捕捉的是該網(wǎng)站所有的流量。”匿名分析表示。
記者從comScore的網(wǎng)站得知，comScore所提供的獨(dú)立個(gè)體訪問(wèn)者的數(shù)字，包括了客戶(hù)通過(guò)任何方式——移動(dòng)電話(huà)、各類(lèi)應(yīng)用程序、平板電腦和公共電腦等訪問(wèn)網(wǎng)站的所有流量。
同時(shí)，匿名分析表示，他確信他們所調(diào)查的網(wǎng)站流量是公司收入的主要關(guān)鍵因素，與全體用戶(hù)數(shù)量無(wú)關(guān)。
截至發(fā)稿，記者未能聯(lián)系上comScore進(jìn)行置評(píng)。
攻擊路線(xiàn)轉(zhuǎn)向
做空機(jī)構(gòu)半年來(lái)對(duì)奇虎的不斷攻擊，已導(dǎo)致對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不熟悉的大型機(jī)構(gòu)投資者紛紛撤離。
但奇虎并沒(méi)有像其他中國(guó)概念股票那樣一擊即垮。過(guò)去52周內(nèi)，奇虎360的最高價(jià)為26.35美元，最低價(jià)為13.71美元。香櫞此前通過(guò)6個(gè)回合試圖做空奇虎，至今未遂。
香櫞之所以未能將奇虎打垮，主要是因?yàn)槠婊⒃诨ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式上對(duì)其指控的反駁很有力。
分析人士指出，奇虎360的模式可以看做是互聯(lián)網(wǎng)流量零售商，也就是把客戶(hù)端、瀏覽器作為切口聚集大量用戶(hù)，然后再向用戶(hù)售賣(mài)其他軟件業(yè)務(wù)、增值服務(wù)。但香櫞沒(méi)有看清其本質(zhì)，僅僅將它作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)媒體來(lái)分析。
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本文標(biāo)題：奇虎再遭“空軍”突襲 齊向東重炮反擊
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