近日，第一上海證券有限公司發(fā)布報告，維持陌陌買入評級，并將其目標(biāo)價上調(diào)至75.58美元。受到財報利好影響，陌陌股價自5月29日以來上漲近30%，市值首次突破100億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。
陌陌最新財報顯示，2018年第一季度，陌陌凈營收達(dá)4.351億美元，同比增長64%。不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量，2018年一季度歸屬于陌陌的凈利潤為1.423億美元，上一年同期凈利潤為9070萬美元，持續(xù)十三個季度盈利。同時， 截至2018年3月31日，陌陌月活用戶達(dá)到1.033億，創(chuàng)下了歷史新高。
2018年2月23日，陌陌宣布將收購探探100%股權(quán)。今年5月，這一交易完成。陌陌在第二季度業(yè)績預(yù)期中表示，預(yù)計6 月份來自探探的收入貢獻(xiàn)將達(dá)到450 萬美元。
第一上海證券有限公司分析師李倩認(rèn)為，陌陌一季度業(yè)績超預(yù)期，月活用戶突破1億，用戶增長和粘性均有提升。考慮到公司持續(xù)擴(kuò)充社交場景，觸及的目前用戶群體也會隨之?dāng)U大，對公司未來的用戶增長保持樂觀。收購探探后，陌陌和探探的用戶重合度不高，在社交功能上實現(xiàn)互補(bǔ)。分析師預(yù)計探探今年將會貢獻(xiàn)4500 萬美元的收入。基于陌陌這次強(qiáng)勁的財務(wù)表現(xiàn)及未來的發(fā)展?jié)摿Γ谝簧虾Ｇ蟮煤侠砉蓛r為75.78美元，相當(dāng)于2018-2020 年每股收益的30、24 和21 倍。該目標(biāo)價相對于當(dāng)前股價仍有68.92%的上升空間，維持買入評級。
根據(jù)雅虎財經(jīng)匯總的數(shù)據(jù)，華爾街10位分析師平均預(yù)計，陌陌2018年第一季度平均營收預(yù)期為25.2億元人民幣(3.9617億美元)，每股平均預(yù)期收益3.2元人民幣(0.5美元)。財報顯示，陌陌2018年一季度營收為27.6億元人民幣(4.351億美元)，不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量，每股美國存托股(ADS)攤薄凈利潤為4.4元人民幣(0.69美元)，遠(yuǎn)超預(yù)期。
自2014年12月上市以來，陌陌在財務(wù)業(yè)績及用戶規(guī)模方面都取得了突破性成績。上市不到4年，陌陌凈營收增長了近24倍，凈利潤增長近53倍，月活用戶也穩(wěn)步增長，屢創(chuàng)新高。
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