隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的日漸飽和和珠三角人力、土地等成本的不斷提升，手機(jī)制造業(yè)的格局正在悄然發(fā)生變化：走向內(nèi)地和印度。作為國(guó)內(nèi)手機(jī)制造業(yè)的龍頭品牌，與德通訊已經(jīng)在南昌和印度展開了新一輪的戰(zhàn)略部署。
在珠三角，方圓100公里以內(nèi)，能夠找到所有的手機(jī)零部件廠商??這是珠三角完善的手機(jī)供應(yīng)鏈形象的描述。
十多年來，隨著中國(guó)成為全球最大的手機(jī)制造基地，珠三角地區(qū)也形成了從設(shè)計(jì)、模具、主板、生產(chǎn)到銷售一體的完整手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
然而，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的日漸飽和和珠三角人力、土地等成本的不斷提升，手機(jī)制造業(yè)的格局正在悄然發(fā)生變化：走向內(nèi)地和印度。
深圳市手機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫文平告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前為止手機(jī)制造最完善的產(chǎn)業(yè)鏈仍在珠三角地區(qū)，但已經(jīng)顯現(xiàn)變動(dòng)趨勢(shì)。“珠三角成本越來越高，未來必然會(huì)走向低成本的地方。到內(nèi)地主要是由于土地、稅收等方面的補(bǔ)貼政策的吸引，到印度則主要受到關(guān)稅調(diào)整的引導(dǎo)。”孫文平指出。
西進(jìn)內(nèi)地和印度
全球最大的獨(dú)立手機(jī)代工廠富士康的版圖變化可以作為手機(jī)制造業(yè)格局變動(dòng)的一個(gè)參照。
富士康2007年啟動(dòng)大陸工廠的遷址工程，目前已將部分工廠遷至內(nèi)地，手機(jī)生產(chǎn)線落地鄭州、廊坊、太原等地。
截至2015年底已累計(jì)生產(chǎn)手機(jī)超過4億部。手機(jī)制造廠商對(duì)產(chǎn)業(yè)的上下游有顯著的拉動(dòng)作用，在富士康的帶動(dòng)下，截至2015年9月初，該試驗(yàn)區(qū)引進(jìn)手機(jī)、整機(jī)及配套企業(yè)119家，正威、酷派、中興、天宇等多個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)園已開工建設(shè)。2015年，該區(qū)手機(jī)產(chǎn)量達(dá)2.2億部，約占全球手機(jī)產(chǎn)量的七分之一。
同時(shí)，手機(jī)和智能終端ODM廠商(原始設(shè)計(jì)制造商)上海與德通訊計(jì)劃將生產(chǎn)基地從深圳搬至南昌，并投資10億元人民幣在南昌綜保區(qū)建立與德通訊智能制造科技園項(xiàng)目。
在國(guó)內(nèi)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，手機(jī)廠商也加快了“出海”速度。作為世界上增長(zhǎng)速度最快的智能手機(jī)市場(chǎng)之一，印度市場(chǎng)成為各方爭(zhēng)搶的香餑餑。
目前，與德通訊、富士康、沃特沃德等手機(jī)制造商相繼在印度建設(shè)生產(chǎn)線。聯(lián)想、金立、酷派紛紛啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。vivo印度工廠首期投資1.25億人民幣，已于去年12月開建。華為在印度泰米爾納德邦建立工廠的提案已過印度政府通過，據(jù)稱當(dāng)前內(nèi)部正討論印度生產(chǎn)事宜。被稱為“非洲之王”的深圳傳音控股4 月也宣布進(jìn)入印度市場(chǎng)，并計(jì)劃在印度開設(shè)一個(gè)制造基地以生產(chǎn)手機(jī)、平板電腦、照明設(shè)備以及其他零部件。
內(nèi)地：生態(tài)形成尚需時(shí)日
盡管內(nèi)地手機(jī)制造業(yè)出貨量在不斷增長(zhǎng)，但很多企業(yè)落地的僅僅是生產(chǎn)端，研發(fā)、設(shè)計(jì)等產(chǎn)業(yè)鏈還有待進(jìn)一步拓展。
“大部分是后到組裝，主板、顯示屏、攝像頭做好以后進(jìn)行最后的組裝工序。如果把所有環(huán)節(jié)都放到內(nèi)地，是沒有配套的”，孫文平介紹，如果把手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全部加起來，2015年國(guó)內(nèi)的產(chǎn)值約為2.4萬億人民幣，其中，重慶產(chǎn)值不到1000億，鄭州產(chǎn)值約為600億，鹽城約100億，仍是九牛一毛，體量十分有限。
一位手機(jī)行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當(dāng)前內(nèi)地在珠三角招商引資的質(zhì)量并不高，很多地方引入的是一些量大但附加值不高的廠商。他解釋認(rèn)為，對(duì)于這部分企業(yè)來說，通過獲取內(nèi)地政府的補(bǔ)貼緩解了燃眉之急，同時(shí)獲得了一個(gè)轉(zhuǎn)型的喘息時(shí)段。對(duì)于地方政府來說，即使附加值低，也能夠刺激上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合企業(yè)入駐培養(yǎng)生態(tài)。
“不排除去的企業(yè)多了能夠形成產(chǎn)業(yè)的上下游，這也是我們?cè)趦?nèi)地組織智能終端生產(chǎn)的初衷”，孫文平介紹，當(dāng)前，內(nèi)地所建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部可以配套，但在具體環(huán)節(jié)可能并不能滿足廠商的不同需求。“供應(yīng)鏈上下游之間在價(jià)格、財(cái)務(wù)制度等多方面需要磨合，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要一系列的廠商，而現(xiàn)在這只有珠三角可以做到。”
這也正是內(nèi)地政府在土地、稅收、物流、財(cái)政金融、行政服務(wù)多方面都給出便利政策，但手機(jī)制造無法復(fù)制珠三角的原因??沒有形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
對(duì)于充分競(jìng)爭(zhēng)的手機(jī)行業(yè)，生態(tài)不完善帶來的時(shí)間成本也是致命的。以成都為例，孫文平介紹，在深圳組織生產(chǎn)手機(jī)，生產(chǎn)批次中遇到任何一個(gè)問題，上下游供應(yīng)商的工程師一起開會(huì)，兩個(gè)小時(shí)能夠全部解決。而在成都，與供應(yīng)商可能兩天才能見面。“一個(gè)問題耽誤兩天，十個(gè)問題則耽擱二十天。如果兩個(gè)廠商使用同一廠家主板，在深圳生產(chǎn)能夠提前二十天出貨，晚二十天的將被市場(chǎng)淘汰。”
孫文平認(rèn)為，當(dāng)內(nèi)地在效率在達(dá)到和珠三角一樣，手機(jī)制造業(yè)會(huì)真正成功。但內(nèi)地如果只是成本低但效率不如珠三角，仍然競(jìng)爭(zhēng)力不足。
“印度制造”蹣跚起步
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的報(bào)告預(yù)測(cè)，2016年全球智能手機(jī)將首度出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而印度智能手機(jī)的增長(zhǎng)則達(dá)到29%，并且這種兩位數(shù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭至少維持到2018年，成為全球唯一的亮點(diǎn)。
印度市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，但手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群并未形成，這給中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)留下巨大的商機(jī)。除了市場(chǎng)的吸引，多家供應(yīng)鏈廠商坦言，去往印度關(guān)稅是位居首位的影響因素。
2015年3月，印度政府出臺(tái)了新的稅收政策，將移動(dòng)設(shè)備的進(jìn)口稅率從原來的6%提升到12.5%，對(duì)手機(jī)SKD(半裝散件)進(jìn)口免關(guān)稅，意在引導(dǎo)手機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn);2016年3月公布的新財(cái)年預(yù)算案中，宣布對(duì)4種配件(電池、充電器、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線)征收29.44%的進(jìn)口關(guān)稅，SKD進(jìn)口免稅，顯然希望引導(dǎo)手機(jī)配件實(shí)現(xiàn)本地化。根據(jù)印度政府的計(jì)劃，到2020年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品零進(jìn)口。
然而，5月5日， 印度財(cái)政部發(fā)布財(cái)年預(yù)算修正案， 取消對(duì)手機(jī)電池等手機(jī)零配件課征29%的進(jìn)口關(guān)稅，改以課征12.5%的反補(bǔ)貼稅，執(zhí)行期半年。
熟悉印度市場(chǎng)的深圳格萊特科技總經(jīng)理李云川解釋，精明的廠商們經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn)，在新的關(guān)稅政策下， 對(duì)于低于7美金的手機(jī)， 整機(jī)進(jìn)口更加便宜，所以印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了本土化的倒退，于是緊急出臺(tái)修正案。
“這也是印度政府政策不穩(wěn)定的一個(gè)體現(xiàn)”，李云川介紹，后續(xù)印度政府還會(huì)繼續(xù)通過關(guān)稅手段先落地零部件廠商，未來幾年將逐步引導(dǎo)觸摸屏、攝像頭這些工藝較復(fù)雜的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)。
當(dāng)前手機(jī)行業(yè)的“印度制造”主要是手機(jī)整機(jī)以及電池等配件的組裝、檢測(cè)、包裝環(huán)節(jié)。多家供應(yīng)鏈廠商表示，目前印度的組裝水平已經(jīng)成熟，和珠三角相當(dāng)。
后續(xù)環(huán)節(jié)的進(jìn)入則對(duì)生產(chǎn)配套的要求越來越高。孫文平認(rèn)為，自主能力越強(qiáng)的廠商越可以到任何地方，比如富士康，90%的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以自己解決，只有10%依賴外圍產(chǎn)商。而中小企業(yè)則普遍依賴上下游的生態(tài)配合完成生產(chǎn)。
上海格科微電子魏軍表示，作為配件廠商，正密切關(guān)注印度SKD市場(chǎng)的變化，中間的模組供應(yīng)商能給元器件供應(yīng)商一些時(shí)間作為緩沖，進(jìn)行思考。
東莞的一家電池廠商在印度考察后告訴記者，了解到一些把設(shè)備拉過去后因?yàn)樗敛环x開印度的案例，暫時(shí)放棄了當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。
顯示屏廠商肯特爾科技陳顯偵告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，公司客戶80%在印度市場(chǎng)，14日將與一家電池廠商和一家充電器廠商一起前往諾伊達(dá)落實(shí)產(chǎn)地，以實(shí)現(xiàn)“印度制造”。他也坦言，整個(gè)市場(chǎng)還不明朗，“當(dāng)前的投資額度較小，先做最小的開拓，可以再觀望一下。”
觀望也是當(dāng)前諸多供應(yīng)鏈廠商對(duì)印度市場(chǎng)的態(tài)度。李云川告訴記者，當(dāng)前依賴印度市場(chǎng)的供應(yīng)商每天都在琢磨同行什么時(shí)候去印度。他舉了一個(gè)例子，一家企業(yè)若 70%的客戶在印度，進(jìn)口關(guān)稅提高后，若有同行在印度設(shè)廠，客戶極有可能與同行合作。一旦丟失70%的市場(chǎng)份額，企業(yè)可能也危在旦夕。
然而，對(duì)于以中小民營(yíng)企業(yè)為主的手機(jī)供應(yīng)鏈廠商群體來說，進(jìn)入海外設(shè)廠面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。明確的政策、穩(wěn)定的水電等基礎(chǔ)工業(yè)條件是基礎(chǔ)條件。復(fù)雜的宗教地理環(huán)境、本地的人員管理、飽受詬病的勞動(dòng)力效率、技術(shù)以及生產(chǎn)線的回收成本都是擺在眼前要面對(duì)的問題。
李云川認(rèn)為，印度制造注定是一條坎坷的長(zhǎng)路，但是由于市場(chǎng)足夠大，最終會(huì)走向成功。
作者：藏瑾
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