北京時間4月24日晚間消息，摩根大通今日發布投資報告，維持百度股票(Nasdaq:BIDU)“增持”評級，將目標股價定為140美元。
以下為報告內容摘要：
百度將于美國東部時間4月25日美國股市收盤后(北京時間4月26日)發布2013財年第一季度財報。我們預計，百度第一財季業績和第二財季指導性營收預期將與業內預期一致。在財報電話會議上，我們預計百度將討論移動戰略和投資問題，但我們認為，百度當前在該領域取得的業績還不足以讓投資者相信百度將主導該市場。
第一財季營收預期：我們預計，百度第一財季營收將達到9.592億美元，環比下滑6%，同比增長42%。而公司指導性預期是9.45億美元至9.76億美元，華爾街的平均預期是9.687億美元。我們預計，第一財季每股攤薄收益將達到1.00美元，環比下滑6%，同比增長15%，而華爾街的預期是每股攤薄收益將達到1.06美元。
第二財季指導性營收預期：我們預計，百度給出的第二財季指導性營收預期為11.51億美元，環比增長20%，同比增長34%，低于華爾街預期的12.05億美元。
運營利潤率：我們預計，第一財季調整后的運營利潤率約為39.1%，低于2012財年第四季度的46%。第一財季通常為低迷季節，因此百度運營利潤率很可能觸底，但整個2013財年，我們預計運營利潤率將達到41.7%，仍低于2012財年的50.5%。
財報和電話會議關注點：1)移動流量、商業化和開支；2)愛奇藝和去哪兒(Qunar)的營收和利潤貢獻；3)流量獲取成本和運營開支趨勢；4)新的PC廣告形式。
估值：我們繼續維持百度股票“增持”評級，將目標股價定為140美元。
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