北京時(shí)間1月28日晚間消息，高盛今日發(fā)布投資報(bào)告，將搜房股票(NYSE:SFUN)評(píng)級(jí)從“買入”降至“中性”，將目標(biāo)股價(jià)從24美元調(diào)高至26美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
我們將搜房股票評(píng)級(jí)從“買入”降至“中性”，主要是因?yàn)楫?dāng)前股價(jià)已經(jīng)不低。自2011年5月5日我們將搜房股票評(píng)級(jí)調(diào)高至“買入”以來，搜房股價(jià)已累計(jì)上揚(yáng)8.5%。而MSCI中國(guó)指數(shù)則下滑了3.9%。我們認(rèn)為， 搜房的表現(xiàn)之所以好于MSCI中國(guó)指數(shù)，主要得益于其利潤(rùn)率增長(zhǎng)、持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和穩(wěn)定的執(zhí)行能力。我們對(duì)搜房的前景愈加充滿信心。
分析：
政策的不確定性短期內(nèi)可能再次出現(xiàn)，從而影響房地產(chǎn)市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)，搜房2013財(cái)年和2014財(cái)年的業(yè)績(jī)將穩(wěn)定增長(zhǎng)。最近幾個(gè)季度所表現(xiàn)出的穩(wěn)定的執(zhí)行能力，以及在線廣告市場(chǎng)的美好前景，尤其是部分廣告主從PC轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備，進(jìn)一步增強(qiáng)了我們對(duì)搜房業(yè)務(wù)前景的信心。
但經(jīng)過近期的上揚(yáng)，我們認(rèn)為搜房的動(dòng)力和前景已經(jīng)體現(xiàn)在當(dāng)前股價(jià)中。在過去的6個(gè)月中，搜房股價(jià)已累計(jì)上揚(yáng)114.5%，而MSCI中國(guó)指數(shù)僅增長(zhǎng)21.1%。經(jīng)過近期的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，繼續(xù)上揚(yáng)的空間有限。
我們將搜房2013財(cái)年每股攤薄收益預(yù)期調(diào)高2.7%，將2014財(cái)年每股攤薄收益調(diào)高3.6%，以體現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的改善。
估值：我們將搜房股票評(píng)級(jí)從“買入”降至“中性”，將目標(biāo)股價(jià)從24美元調(diào)高至26美元。(李明)
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