歷經(jīng)1年時(shí)間，蘇寧電器(002024)的增發(fā)方案終于成行，3.87億股增發(fā)股將于7月10日上市。值得注意的是，此次增發(fā)的價(jià)格為12.15元/股，而現(xiàn)價(jià)卻僅為8.5元，這意味著增發(fā)對(duì)象每股已經(jīng)虧損3.65元。或正因?yàn)樵霭l(fā)價(jià)大幅折價(jià)于現(xiàn)價(jià)的關(guān)系，原本的增發(fā)對(duì)象新華人壽爽約，沒有參與增發(fā)。就此，蘇寧電器表示，將保留追究其違約責(zé)任的權(quán)利。
定增成行1股浮虧3.65元
蘇寧電器今日公布非公開增發(fā)的實(shí)施情況。據(jù)悉，蘇寧電器合計(jì)增發(fā)了3.87億股，認(rèn)購方共計(jì)兩家，分別為南京潤東投資有限公司 (以下簡稱潤東投資)、北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心 (有限合伙)(以下簡稱弘毅投資)，兩者分別認(rèn)購了2.88億股、9876.54萬股，這部分新增股份將于7月10日在深交所上市，限售期為36個(gè)月，流通時(shí)間定格在2015年7月10日。
據(jù)公開信息，潤東投資注冊(cè)資本5000萬元，成立于2011年6月4日，或正是為此次非公開增發(fā)而設(shè)立。該公司的法人代表兼實(shí)際控制人正是蘇寧電器的董事長張近東。而弘毅投資的主要經(jīng)營投資、投資管理及投資咨詢，公司2010年凈利潤為6241萬元。增發(fā)完成后，張近東實(shí)際控制蘇寧電器的股權(quán)比例將從27.90%提高至30.05%。
值得注意的是，此次蘇寧電器增發(fā)的價(jià)格最終定在12.15元/股，定價(jià)的最初依據(jù)則是源于去年的股價(jià)。但事實(shí)上，就是在去年6月份蘇寧電器拋出增發(fā)預(yù)案后，公司股價(jià)就開始漸行漸低，從13元以上一路跌落最低至8元以下。為此，蘇寧電器包括副董事長孫為民在內(nèi)的不少核心高管，還曾在去年年底拋出過增持計(jì)劃，以維護(hù)股價(jià)。但人力難勝市場，最終，蘇寧電器的股價(jià)截至昨日仍然僅為8.5元，較12.15元大幅折了3.65元，也就是說潤東投資和弘毅投資如今賬戶上已經(jīng)浮虧了30.04%。
新華人壽未參與增發(fā)違約
事實(shí)上，拋開有張近東這層關(guān)系的潤東投資不提，就弘毅投資來說，此次之所以參與增發(fā)“買虧”，其實(shí)是履約。因?yàn)榫驮?011年6月16日時(shí)，蘇寧電器已與弘毅投資簽訂過參與增發(fā)的相關(guān)協(xié)議，其中約定過發(fā)行價(jià)、認(rèn)購數(shù)量等細(xì)節(jié)。
不過，也并不是所有人都如弘毅投資這樣按約行事。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2011年6月16日，除弘毅投資外，與蘇寧電器簽訂相關(guān)協(xié)議的還有一家公司——新華人壽。當(dāng)時(shí)，新華人壽表態(tài)將以8億元認(rèn)購約6504.07萬股增發(fā)股，即使是在2012年6月26日蘇寧電器對(duì)發(fā)行價(jià)、發(fā)行數(shù)量做出調(diào)整時(shí)，新華人壽也依然在列，擬認(rèn)購數(shù)量為6584.36萬股。
但遺憾的是，新華人壽最終爽約，并未參與蘇寧電器的增發(fā)，這也使得蘇寧電器的發(fā)行數(shù)量由4.53億股降至3.87億股，募集資金也由計(jì)劃的55億元降至47億元。
不過，募資的縮水似乎并不影響蘇寧電器的募投項(xiàng)目。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，此前計(jì)劃中募投項(xiàng)目共有4個(gè)，分別為連鎖店發(fā)展項(xiàng)目、物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、信息平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，各項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別投入17.87億元、29.5億元、2.22億元、5.5億元，即除開補(bǔ)充流動(dòng)資金一項(xiàng)外，前3個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入金額為49.59億元。
在新華人壽爽約后，蘇寧電器表示，縮水后的47億元，上述前三個(gè)項(xiàng)目不變，取消補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。由此看來，47億元相較49.59億元，也差不了多少。蘇寧電器則表示，“募集資金不足部分由公司以自有資金解決”。
另一方面，蘇寧電器對(duì)于新華人壽的爽約還是頗有異議。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，前述2011年6月16日的協(xié)議中，第九條第一款約定 “一方未能遵守或履行本協(xié)議項(xiàng)下約定、義務(wù)或責(zé)任、陳述或保證，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此而受到的損失”。依據(jù)此，蘇寧電器今日稱，“由于新華人壽未按照《認(rèn)購協(xié)議》約定參與本次非公開發(fā)行，已構(gòu)成違約，公司將保留根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》約定及相關(guān)法律法規(guī)追究其違約責(zé)任的權(quán)利”。
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本文標(biāo)題：蘇寧電器逆勢定增 新華人壽違約面臨追責(zé)
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