從國(guó)際上移動(dòng)支付的發(fā)展情況看，運(yùn)營(yíng)商完全可以單獨(dú)建立自身的TSM平臺(tái)，并借助龐大的客戶資源與完備的通信網(wǎng)絡(luò)，來(lái)占據(jù)移動(dòng)支付的主導(dǎo)地位。以日本的NTT DoCoMo公司為例，該公司搭建了一個(gè)比TSM更具壟斷性的發(fā)卡平臺(tái)，并且只允許其授權(quán)的銀行通過(guò)該平臺(tái)發(fā)卡，同時(shí)該公司入股商業(yè)銀行和信用卡公司，已在日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中處于壟斷地位。
然而，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商卻沒(méi)有這樣幸運(yùn)。在行業(yè)壁壘森嚴(yán)、金融牌照管控嚴(yán)厲的現(xiàn)狀下，跨界經(jīng)營(yíng)幾不可能。
當(dāng)時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商系和金融系在“誰(shuí)來(lái)管理和組織賬戶”、“誰(shuí)的最終品牌服務(wù)于終端用戶”等問(wèn)題上爭(zhēng)執(zhí)不下。對(duì)商業(yè)銀行和銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，支付業(yè)務(wù)是起家之本，不容他人覬覦。而運(yùn)營(yíng)商則挾龐大客戶群和完善的通信網(wǎng)絡(luò)，也意圖在支付產(chǎn)業(yè)上分一杯羹。
爭(zhēng)奪首先體現(xiàn)在近場(chǎng)支付的通信標(biāo)準(zhǔn)上。
此前，移動(dòng)曾積極推動(dòng)以2.4G作為標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，這引起了銀聯(lián)的警覺(jué)，銀聯(lián)擔(dān)心若2.4G成為主流技術(shù)，移動(dòng)的支付業(yè)務(wù)規(guī)模將大為增加，從而威脅到銀聯(lián)在線下消費(fèi)體系的主導(dǎo)權(quán)。
于是銀聯(lián)用2.4G技術(shù)尚不成熟為理由，游說(shuō)各方采用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。在2010年8月央行支付結(jié)算司主辦的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)座談會(huì)上，銀聯(lián)移動(dòng)支付部有關(guān)負(fù)責(zé)人就曾表示2.4G標(biāo)準(zhǔn)是私有協(xié)議、不通用、不安全。
復(fù)盤中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的失敗，主觀上的封閉是首要原因。中國(guó)移動(dòng)當(dāng)時(shí)與2.4G設(shè)備廠商簽署了排他協(xié)議，不許廠商給另外兩家運(yùn)營(yíng)商供貨，同時(shí)也不對(duì)運(yùn)營(yíng)商之外的行業(yè)開放。
這導(dǎo)致2.4G硬件設(shè)備價(jià)格因無(wú)法形成規(guī)模而居高不下，13.56MHz的硬件價(jià)格卻因出貨量增加而穩(wěn)步下降。
中國(guó)移動(dòng)的做法也得罪了另外兩家電信運(yùn)營(yíng)商，每當(dāng)涉及標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)，中國(guó)移動(dòng)屢次陷入“孤軍作戰(zhàn)”的境地，最后不得不讓步于銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。
在2012年12月，央行最終確定采用銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz作為近場(chǎng)支付的通信標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)只是主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)的一個(gè)縮影，在是否允許運(yùn)營(yíng)商建立自有賬戶這個(gè)問(wèn)題上，也曾存在激烈分歧：運(yùn)營(yíng)商們希望通過(guò)自有賬戶來(lái)服務(wù)客戶，但這種想法遭到了金融系的強(qiáng)烈反對(duì)。
在2011年10月央行組織的手機(jī)支付討論會(huì)上，金融系代表提出了介質(zhì)和支付賬戶是否應(yīng)該存在相互排斥的問(wèn)題。他們心存疑慮地指出，如果運(yùn)營(yíng)商作為管道的同時(shí)又擁有賬戶，將形成壟斷優(yōu)勢(shì)，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他們?cè)跁?huì)上提出了阻止運(yùn)營(yíng)商成立支付公司的動(dòng)議。
妥協(xié)的結(jié)果是，央行同意電信運(yùn)營(yíng)商建立自己的支付組織，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)行一定限制避免其產(chǎn)生壟斷。至此，電信運(yùn)營(yíng)商得以通過(guò)移動(dòng)支付業(yè)，在金融領(lǐng)域分得一杯羹，其未來(lái)是否會(huì)止步于此，則尚難定論。
移動(dòng)和銀聯(lián)合作達(dá)成之前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就在這樣進(jìn)退拉鋸之中緩慢發(fā)展。
銀行的抉擇
如果說(shuō)銀聯(lián)做移動(dòng)支付依仗TSM平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商靠SIM卡的話，商業(yè)銀行則擁有天然的資金來(lái)源，是產(chǎn)業(yè)鏈中不能缺少的一方。
中國(guó)銀行副行長(zhǎng)王永利對(duì)記者表示，移動(dòng)支付是中國(guó)銀行“智慧銀行”戰(zhàn)略重要的組成部分，已被列入2013年業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，“所有金融機(jī)構(gòu)都會(huì)高度關(guān)注移動(dòng)金融的發(fā)展”。
招商銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域頗為進(jìn)取。繼2012年9月與HTC合作推出國(guó)內(nèi)首款符合移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的NFC手機(jī)后，其又在2012年12月與聯(lián)通聯(lián)合推出了信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品，并希望借此復(fù)制十年前靠電子銀行和信用卡業(yè)務(wù)在零售銀行上取得的成功。
每次技術(shù)創(chuàng)新都會(huì)沖擊現(xiàn)有格局，并為后來(lái)者提供趕超機(jī)會(huì)，中小銀行將移動(dòng)支付看成是趕超大銀行的機(jī)遇。
民生銀行內(nèi)部曾流傳這樣一句話，“民生銀行是野狗，見(jiàn)到什么都要猛撲過(guò)去”，他們不愿錯(cuò)過(guò)任何趕超機(jī)會(huì)。為推廣手機(jī)銀行，民生銀行為每個(gè)新用戶提供40元話費(fèi)充值卡。手機(jī)銀行上線六個(gè)月內(nèi)，用戶數(shù)額就超過(guò)了100萬(wàn)。
民生銀行因此獲得的好處是：其手機(jī)銀行每日交易筆數(shù)已超越柜臺(tái)，渠道代替效應(yīng)初現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)觸角被極大延伸，通過(guò)遠(yuǎn)程自助支付來(lái)替代傳統(tǒng)銀行柜面的趨勢(shì)正在形成。
觀察各家銀行在移動(dòng)支付上的作為，一個(gè)現(xiàn)象值得注意，即在遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付的發(fā)展策略上，大小銀行之間產(chǎn)生了一定的差異。
華夏銀行電子銀行部市場(chǎng)營(yíng)銷室經(jīng)理曹新民說(shuō)，華夏銀行的發(fā)展戰(zhàn)略是以遠(yuǎn)程支付為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌兼顧近場(chǎng)支付。這在中小銀行中頗具代表性。
然而大銀行對(duì)近場(chǎng)支付卻不“感冒”，他們更想發(fā)力于以手機(jī)銀行為代表的遠(yuǎn)程支付。目前，工行和建行的手機(jī)銀行用戶均已經(jīng)突破了7000萬(wàn)。
差異背后的考慮不難理解。運(yùn)營(yíng)商系與金融系在移動(dòng)近場(chǎng)支付上的合作，是將金融IC卡加載至運(yùn)營(yíng)商的SIM卡中。在這個(gè)過(guò)程中，中小銀行可借助運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)銷能力進(jìn)行發(fā)卡，達(dá)到擴(kuò)展市場(chǎng)份額的目的，所以重視程度高。而大銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多，無(wú)需借用運(yùn)營(yíng)商的渠道，所以并不積極。
大銀行對(duì)近場(chǎng)支付的冷淡，也與金融IC卡的推廣有關(guān)。金融IC卡具有非接支付功能，將卡片在讀卡器前一晃，同樣可完成非接觸式消費(fèi)。另外，金融IC卡存儲(chǔ)空間大，可加載的應(yīng)用數(shù)目要大大超過(guò)SIM卡。
大銀行在金融IC卡發(fā)力早，業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。以工行為例，截至2011年末，已發(fā)行具有非接功能的芯片卡逾400萬(wàn)張，2011年消費(fèi)額達(dá)177億元。
央行要求全國(guó)性商業(yè)銀行從2013年1月1日起均要發(fā)行金融IC卡，到2015年時(shí)要完成對(duì)磁條卡的取代。截至2012年上半年，全國(guó)已累計(jì)發(fā)行金融IC卡4500多萬(wàn)張，較2011年底增長(zhǎng)2070萬(wàn)張，增幅達(dá)85%，占新增發(fā)卡量的15%左右。
問(wèn)題是，既然金融IC卡刷卡也很方便，用戶為什么一定要刷手機(jī)呢?退一步說(shuō)，即使沒(méi)有金融IC卡，在刷磁條卡已經(jīng)非常方便的今天，用戶刷手機(jī)的需求從何而來(lái)?
商業(yè)價(jià)值爭(zhēng)議
拉卡拉總裁孫陶然說(shuō)，近場(chǎng)支付的NFC技術(shù)其實(shí)已經(jīng)在公交一卡通等方面廣泛應(yīng)用。實(shí)際上就是把卡放到手機(jī)里，可以看成是一個(gè)零錢的錢包，但并不會(huì)成為一種取代性的支付方式。
目前，央行規(guī)定用戶單次圈存不能超過(guò)1000元，移動(dòng)近場(chǎng)支付仍聚焦于小額、快速支付，更適合在商超、便利店等場(chǎng)景應(yīng)用，尚無(wú)法取代遠(yuǎn)程支付在大額支付領(lǐng)域上的優(yōu)勢(shì)。但因與用戶的日常生活更為貼近，未來(lái)的交易頻次未必遜于遠(yuǎn)程支付，商業(yè)前景仍不可小覷。
市場(chǎng)研究公司IDC的報(bào)告顯示，2017年全球移動(dòng)支付的金額將突破1萬(wàn)億美元。在這1萬(wàn)億美元的支付金額中，有66%來(lái)自網(wǎng)上購(gòu)物等遠(yuǎn)程支付方式，而NFC近場(chǎng)支付將成為占比緊隨其后的移動(dòng)支付方式，預(yù)計(jì)這個(gè)比例將達(dá)到25%。根據(jù)ABI的預(yù)測(cè)，全球NFC移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模有望從2012年的40億美元上漲到2017年的1910億美元。
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本文標(biāo)題：移動(dòng)支付新競(jìng)局：巨頭的“聯(lián)姻”
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